コード

6637

市場

ＪＱ

主幹事

野村證券

業種

電気機器

承認日

2007/02/13

上場日

2007/03/16

事業内容

船舶用及び産業用の配電制御システム、低圧遮断器等の製造・販売

初値

1,530円

初値の騰落率

19.53%

公開価格

1,280円

資金調達額

2,304,000,000円

初値のPER

28.64

公開価格PER(前期ベース)

23.96

初値のPBR

1.8

公開価格PBR(前期ベース)

1.51

時価総額(公開)

16,422 百万円

時価総額(初値)

19,629 百万円

公開株数合計

1,800,000

売買単位

1,000株

公募株数

800,000

売出株数

1,000,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：12,030,000.00 ／ 公開日現在：12,830,000.00

資本金

公開日前：641,640,000円 ／ 公開日現在：1,117,640,000円

調達資金使途

全額を借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

952,000,000円

1,190,000,000円

162,000,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し２００，０００株。■ロックアップ６ヶ月■事業詳細：（１）システム事業：船舶用製品と産業用製品とに大別され、主に顧客の個別使用に基づき製造。船舶用は日本を始め、米・英・仏国等各国の船級協会規則に適合した製品を製造。産業用は、主にビル・工場等の配電制御システム等。これら製造販売とそれに付帯するメンテナンス。（２）機器事業：主にビル・工場・船舶等において使用される、低電圧保護の遮断器を主要製品として製造販売。ＪＩＳ、ＩＥＣ等主要な規格類に対応した製品の開発。■２００６年９月末現在の売上構成比は、システム事業５０.６％、機器事業４９.４％。■２００７年３月７日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
77.00%	野村證券(03-3211-1811)
9.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
6.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
2.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
2.00%	新光証券(03-5203-6000)
2.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	丸八証券(052-261-3231)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1980年04月01日
会社住所	545-0021 大阪市阿倍野区阪南町7-2-10
代表電話番号	06-6692-1131
社長名	藤田正一
ホームページ	https://www.terasaki.co.jp/
監査法人	新日本	澤村公認会計士共同事務所
社員数	699人（2007年01月31日現在）
代表者生年月日	1940年01月01日生まれ
代表者略歴概要	1955年04月 当社入社 1994年06月 取締役 1997年06月 常務取締役 2001年03月 代表取締役社長(現任）
役員氏名	代表取締役会長 寺崎泰彦 代表取締役専務 寺崎泰造 常務取締役 諏訪猛 取締役 宮地克茂 取締役 西村文夫 取締役 赤木孝史

株主名	比率
（株）寺崎	18.29%
浪華振興（株）	9.97%
寺崎泰彦	9.13%
従業員持株会	8.77%
寺崎泰造	6.52%
（株）芳山社	6.13%
寺崎雄造	4.24%
荒巻かおり	3.69%
（有）アーク	3.32%
（株）三菱東京UFJ銀行	2.99%