コード

6567

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2018/01/26

上場日

2018/03/02

事業内容

子育て中の女性の就労をサポートする就労支援事業、学童クラブを運営する放課後事業及び認可保育園を運営する保育事業を行う子会社の経営管理及びそれに付帯する又は関連する業務

初値

4,100円

初値の騰落率

130.33%

公開価格

1,780円

資金調達額

1,473,840,000円

初値のPER

295.82

公開価格PER(前期ベース)

128.43

初値のPBR

40.04

公開価格PBR(前期ベース)

17.38

時価総額(公開)

5,340 百万円

時価総額(初値)

12,300 百万円

公開株数合計

828,000

売買単位

100株

公募株数

700,000

売出株数

128,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,300,000.00 ／ 公開日現在：3,000,000.00

資本金

公開日前：30,000,000円 ／ 公開日現在：603,160,000円

調達資金使途

開設した保育園への設備投資に係る借入金の返済、新設保育園の設備投資資金、保育園並びに放課後施設の備品購入費及び人材採用費など、子会社である(株)セリオへの融資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,146,320,000円

209,612,800円

117,907,200円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し108,000株 ■2016年6月1日に単独株式移転により（株）セリオより完全親会社として設立。そのため、2016年5月期、2015年5月期の業績数値・1株当たり指標ついては完全子会社である（株）セリオの数値を記載 ■2016年5月期、2015年5月期の1株当たり指標については、（株）セリオが2015年3月14日付で行った1：1,000の株式分割を行ったが、2015年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※いずれも未監査。 ■2017年11月16日付で1：10の株式分割を行ったが、2017年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年5月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
89.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)

会社設立年月日	2016年06月01日
会社住所	530-0003 大阪市北区堂島1-5-17
代表電話番号	06-6442-0500
社長名	若濵久
ホームページ	https://www.serio-holdings.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	21人（2017年12月31日現在）
代表者生年月日	1967年07月20日生まれ
代表者略歴概要	1988年08月 松江松下電器(株)（現パナソニック(株)）入社 1992年04月 (株)アクティス入社 1998年07月 (株)ジオン　代表取締役就任 2005年03月 (株)クリスタルリレーションズ　代表取締役就任 2005年06月 (株)セリオ設立　代表取締役社長就任（現任） 2015年05月 (株)クオーレ設立　代表取締役社長就任（現任） 2016年06月 当社設立　代表取締役社長就任（現任）
役員氏名	取締役 中村明裕 取締役 朝山貴文 取締役 中川修 取締役 猪俣慎二 取締役 廣田純孝 取締役（社外） 麻田祐司 取締役（社外） 佐藤竜一

株主名	比率
若濵久	50.92%
(株)ＫＤＴ	19.09%
セリオグループ従業員持株会	12.73%
海老雅和	3.39%
中村明裕	3.39%
廣田純孝	3.39%
朝山貴文	1.70%
中川修	0.90%
麻田祐司	0.85%
猪俣慎二	0.85%