コード

6172

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2015/07/24

上場日

2015/08/28

事業内容

スマートフォン向けアプリにおける広告運用コンサルティングサービス及びEC事業向けオンライン決済サービスの提供

初値

3,040円

初値の騰落率

-7.87%

公開価格

3,300円

資金調達額

9,909,900,000円

初値のPER

-47.02

公開価格PER(前期ベース)

-51.04

初値のPBR

-26.35

公開価格PBR(前期ベース)

-28.60

時価総額(公開)

40,696 百万円

時価総額(初値)

37,490 百万円

公開株数合計

3,003,000

売買単位

100株

公募株数

1,152,000

売出株数

1,851,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：11,180,310.00 ／ 公開日現在：12,332,310.00

資本金

公開日前：2,879,733,000円 ／ 公開日現在：4,628,469,000円

調達資金使途

設備資金、各種プラットフォームの運転資金・供託金、人件費等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

3,497,472,000円

5,619,636,000円

792,792,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し273,000株■ロックアップ（90日、180日）※売却価格が売出要項における売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く■2011年4月27日付で1：100、2012年12月6日付で1：10、2015年2月6日付で1：10の株式分割を行ったが、2012年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定

割当	引受証券会社名
85.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.50%	野村證券(03-3211-1811)
3.50%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.50%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	岡三証券(03-3272-2211)

会社設立年月日	2007年09月03日
会社住所	163-6030 新宿区西新宿6-8-1　住友不動産新宿オークタワー30階
代表電話番号	03-5325-6280
社長名	佐藤航陽
ホームページ
監査法人	あずさ
社員数	63人（2015年06月30日現在）
代表者生年月日	1986年05月31日生まれ
代表者略歴概要	2007年09月 イーファクター（株）（現　当社）設立代表取締役（現任） 2011年06月 Metaps Pte.Ltd.代表取締役（現任） 2013年12月 盈利点信息科技（上海）有限公司代表取締役（現任）
役員氏名	取締役 山崎祐一郎 取締役 久野憲明 取締役 和田洋一

株主名	比率
佐藤航陽	37.27%
JAPAN VENTURES I L.P.	16.81%
インテック・アイティ2号投資事業有限責任組合	5.23%
MSIVC2008V投資事業有限責任組合	4.70%
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合	4.64%
（株）セガゲームス	4.14%
山崎祐一郎	3.56%
アジア学生起業家ファンドI-SHIN投資事業有限責任組合	3.31%
ネオステラ1号投資事業有限責任組合	2.48%
FENOX VENTURE COMPANY VII, L.P.	2.48%