コード

6096

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

サービス業

承認日

2014/05/23

上場日

2014/06/27

事業内容

オンライン英会話サービスの運営

初値

3,155円

初値の騰落率

169.65%

公開価格

1,170円

資金調達額

349,830,000円

初値のPER

156.11

公開価格PER(前期ベース)

57.89

初値のPBR

19.8

公開価格PBR(前期ベース)

7.34

時価総額(公開)

2,224 百万円

時価総額(初値)

5,997 百万円

公開株数合計

299,000

売買単位

100株

公募株数

100,000

売出株数

199,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,801,000.00 ／ 公開日現在：1,901,000.00

資本金

公開日前：181,600,000円 ／ 公開日現在：235,420,000円

調達資金使途

オンライン英会話事業等の既存事業に関連する新システムの開発に係る人件費及び外注費に充当予定。残額はオンライン英会話に附帯する新サービスの立ち上げのための開発に係る人件費及び外注費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

107,640,000円

214,203,600円

27,986,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出39,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く■2014年3月期は未監査■2014年4月に1対100の株式分割を行ったが2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定。■事業詳細：マンツーマンオンライン英会話を展開。日本人の英語学習を支援している。「レアジョブ英会話」の名称で、フィリピン国在住のフィリピン人講師1名とユーザーとのマッチングを行い、Skypeを利用してユーザー1名に対して講師1名の英会話レッスンを提供する。■2014年6月19日オーバーアロットメント決定■上場日の27日、買い気配値付かず

割当	引受証券会社名
87.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	2007年10月18日
会社住所	150-0031 渋谷区桜丘町12-10
代表電話番号	03-6416-7125
社長名	加藤智久
ホームページ	https://www.rarejob.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	46人（2014年04月30日現在）
代表者生年月日	1980年09月08日生まれ
代表者略歴概要	2005年04月 モニター・グループ入社 2007年10月 当社代表取締役社長（現任） 2008年10月 Rarejob Philippines, Inc.取締役社長（現任）
役員氏名	代表取締役副社長 中村岳 取締役 藤田利之

株主名	比率
加藤智久	30.11%
中村岳	29.11%
投資事業組合GV−?	15.11%
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合	5.02%
YJ１号投資事業組合	5.02%
藤田利之	3.51%
（株）サイバーエージェント	1.76%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合	1.51%
小野慎介	0.88%
CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合	0.75%