コード

6087

市場

JQS

主幹事

SBI証券

業種

サービス業

承認日

2013/11/14

上場日

2013/12/18

事業内容

機械・機械部品の設計開発及びソフトウェア開発等を行う設計開発アウトソーシング業務の提供

初値

3,450円

初値の騰落率

0.00%

公開価格

3,450円

資金調達額

439,047,000円

初値のPER

14.36

公開価格PER(前期ベース)

14.36

初値のPBR

3.94

公開価格PBR(前期ベース)

3.94

時価総額(公開)

6,865 百万円

時価総額(初値)

6,865 百万円

公開株数合計

127,260

売買単位

100株

公募株数

45,000

売出株数

82,260（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,540,000.00 ／ 公開日現在：1,990,000.00

資本金

公開日前：312,500,000円 ／ 公開日現在：1,026,650,000円

調達資金使途

ハイエンド3D-CADの取得、請負業務の多様化に対応するためのその他関連機器等の取得、業務拡大に伴う本社及び事業所関連施設の取得、長期借入金の返済、残額は投資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,428,300,000円

485,622,000円

166,428,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し78,600株■ロックアップ（180日）※売却価格が募集における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2013年9月期決算未監査■最寄りの連絡場所：〒165-0026 東京都中野区新井2-6-13　■事業内容：ハイエンド３次元ＣＡＤをツールとして機械・機械部品の設計開発、ソフトウェア開発等を行う設計開発アウトソーシング事業。取引先は国内自動車メーカー、その他部品メーカー、家電メーカー、精密機器メーカー等。業務形態としては派遣、請負（受託型・常駐型）があり、企業や大学等に講師を派遣する３Ｄ－ＣＡＤ教育業務も行う。その他事業として水素水の製造販売、不動産賃貸事業を行う。■2013年12月9日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
87.00%	SBI証券(03-5562-7210)
6.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)

会社設立年月日	2006年03月17日
会社住所	151-0063 渋谷区富ヶ谷1-18-4
代表電話番号	03-5942-4649
社長名	進勝博
ホームページ	https://www.abist.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	716人（2013年10月31日現在）
代表者生年月日	1938年08月07日生まれ
代表者略歴概要	1962年04月 東邦生命保険（相）入社 1985年05月 東邦整備（株)代表取締役 1997年09月 日本ビジネス開発（株）（現JBSホールディングス（株））入社 2005年03月 同社代表取締役副社長 2006年03月 JBSエンジニアリング（株）（現当社）設立　代表取締役社長（現任） 2013年03月 （株）アビストH＆F　取締役（現任）
役員氏名	専務取締役 柴山憲司 専務取締役 島村恒基 取締役 久留島秀彦

株主名	比率
進勝博	24.31%
日本空港サービス（株）	22.73%
社員持株会	7.55%
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合	6.13%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合	4.32%
ニッセイ・キャピタル3号投資事業有限責任組合	4.22%
大宅清文	3.25%
進絢子	3.25%
日本生命保険（相）	3.25%
小林秀樹	2.99%