コード

6067

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

サービス業

承認日

2012/08/24

上場日

2012/09/28

事業内容

店舗・店頭マーケティングに特化した覆面調査事業、営業アウトソーシング事業、システム事業等

初値

2,120円

初値の騰落率

135.55%

公開価格

900円

資金調達額

186,300,000円

初値のPER

54.87

公開価格PER(前期ベース)

23.29

初値のPBR

4.97

公開価格PBR(前期ベース)

2.11

時価総額(公開)

1,242 百万円

時価総額(初値)

2,925 百万円

公開株数合計

207,000

売買単位

100株

公募株数

50,000

売出株数

157,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,330,000.00 ／ 公開日現在：1,380,000.00

資本金

公開日前：251,350,000円 ／ 公開日現在：272,050,000円

調達資金使途

既存事業における新規顧客獲得のための広告宣伝費、営業力強化のための人材採用費用に充当予定。具体的支出時期等が確定するまでは安全性の高い金融商品等で運用

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

41,400,000円

129,996,000円

14,904,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し27,000株■ロックアップ6ヶ月■事業詳細：顧客サービスや接客サービス、店頭陳列状況や販売促進状況などの情報を、携帯やスマートフォンなどの端末からリアルタイムに収集・報告・分析できるフィールドマーケティングシステム「Market Watcher」を独自開発。全国のフィールドスタッフネットワーク「メディアクルー」と「Market Watcher」を活用した営業支援事業と流通支援事業を展開。消費財メーカー等にラウンダー業務を提供(営業支援事業)したり、流通・飲食チェーン本部等に覆面調査業務を提供(流通支援事業)、その他「Market Watcher」のASP販売（ASP事業）、ファミリーマートとFC契約を結び、コンビニストア3店舗の運営（ストア事業）も。■2011年12月期の売上構成比は、営業支援事業46.5％、流通支援事業17.1％、ASP事業2.6％、ストア事業33.8％。※メディアクルー：覆面調査、ラウンダーとして活動する登録スタッフの総称。※ラウンダー：店舗巡回を行う契約社員やアルバイト、メディアクルーのこと。■2012年9月19日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
84.00%	SBI証券(03-5562-7210)
12.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
2.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
2.00%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	2004年02月19日
会社住所	150-0002 渋谷区渋谷2-12-19
代表電話番号	03-5464-8321
社長名	福井康夫
ホームページ
監査法人	あずさ
社員数	97人（2012年07月31日現在）
代表者生年月日	1968年05月27日生まれ
代表者略歴概要	1991年04月 （株）三和銀行（現：（株）三菱東京UFJ銀行）入行 1995年04月 （株）セブン−イレブン・ジャパン入社 2000年07月 （株）セブンドリーム・ドットコム転籍 2003年06月 （株）ブランドゥ入社 2004年02月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 石田国広 取締役 寒河江清人 取締役 石動力 取締役 梅原拓 取締役 上田雅彦

株主名	比率
福井康夫	38.71%
（株）博報堂DYホールディングス	6.58%
（株）レッグス	6.58%
松田公太	6.58%
住友商事（株）	3.29%
投資事業組合オリックス11号	3.29%
（株）BOSパートナーズ	2.63%
投資事業組合オリックス10号	2.63%
（株）バックスグループ	1.98%
（株）東急エージェンシー	1.98%