コード

6032

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

サービス業

承認日

2014/11/17

上場日

2014/12/22

事業内容

求人サイトの運営、人材紹介及び採用支援等の雇用に関わるサービス

初値

2,043円

初値の騰落率

16.74%

公開価格

1,750円

資金調達額

1,851,500,000円

初値のPER

29.51

公開価格PER(前期ベース)

25.27

初値のPBR

8.55

公開価格PBR(前期ベース)

7.33

時価総額(公開)

8,365 百万円

時価総額(初値)

9,765 百万円

公開株数合計

1,058,000

売買単位

100株

公募株数

270,000

売出株数

788,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,780,000.00 ／ 公開日現在：4,780,000.00

資本金

公開日前：150,000,000円 ／ 公開日現在：150,000,000円

調達資金使途

設備投資と広告投資および人件費等へ投資予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

434,700,000円

1,268,680,000円

148,120,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し138,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う（株）東京証券取引所取引での売却等を除く■公募は自己株式の処分によるもの■2014年10月に1：2,000の株式分割を行ったが2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株あたり純資産、1株当たり当期純利益金額及び1株当たり配当額を算定■事業詳細：特定の業種や職種に特化した求人サイトを複数運営するほか、人材紹介及び採用支援等の雇用に関わるサービスを展開。運営するサイトは工場WORKS、アパレルWORKS、販売・接客WORKS、お仕事マイサーチ、Waccle。ソリューション事業としては、求人企業を対象にした適正検査やＰＣスキルの診断ソフトの販売やホームページ制作取次等の付加的なサービスの提供を行う。■2014年12月12日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
---	大和証券(03-5555-2111)
---	SBI証券(03-5562-7210)
---	野村證券(03-3211-1811)
---	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
---	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
---	いちよし証券(03-3555-6210)
---	みずほ証券(03-5208-3210)
---	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	1991年03月15日
会社住所	105-0003 港区西新橋1-6-21　NBF虎ノ門ビル8階
代表電話番号	03-6823-5400
社長名	雨宮玲於奈
ホームページ
監査法人	あずさ
社員数	122人（2014年10月31日現在）
代表者生年月日	1975年04月03日生まれ
代表者略歴概要	1998年04月 （株）光通信入社 2003年06月 （株）リクルートエイブリック（現（株）リクルートキャリア）入社 2005年12月 （株）日本医療情報センター（現（株）リクルートメディカルキャリア）代表取締役 2012年04月 （株）リクルートエージェント（現（株）リクルートキャリア）中途事業本部領域企画統括部執行役員 2013年04月 （株）リクルートホールディングス国内事業統括室カンパニーパートナー、（株）スタッフサービス・ホールディングス取締役、（株）リクルートスタッフィング取締役 2013年12月 当社　入社 2014年01月 当社　取締役副社長 2014年04月 当社　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役会長 河村直人 取締役 鳴澤淳 取締役 大平秀行 取締役 神村昌志 取締役 星幸宏 取締役 中村俊一 取締役 鎌田和彦

株主名	比率
（株）アミューズキャピタル	56.10%
（株）アミューズキャピタルインベストメント	8.95%
（株）インターワークス	6.56%
有馬誠	4.72%
中山晴喜	4.07%
神村昌志	1.71%
星幸宏	1.34%
雨宮玲於奈	1.22%
中村俊一	1.02%
松原浩幸	0.90%