コード

6031

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2014/11/14

上場日

2014/12/19

事業内容

EC事業者及び小売業向けのパーソナライズ・エンジン「デクワス」を利用したインターネットマーケティング支援サービスを提供

初値

5,780円

初値の騰落率

125.78%

公開価格

2,560円

資金調達額

1,161,216,000円

初値のPER

-95.65

公開価格PER(前期ベース)

-42.36

初値のPBR

-34.21

公開価格PBR(前期ベース)

-15.15

時価総額(公開)

5,033 百万円

時価総額(初値)

11,364 百万円

公開株数合計

453,600

売買単位

100株

公募株数

258,500

売出株数

195,100（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,707,597.00 ／ 公開日現在：1,966,097.00

資本金

公開日前：388,461,000円 ／ 公開日現在：692,870,600円

調達資金使途

サーバー等の設備投資、データセンターの利用料の増加、オフィス移転及びオフィス構築費用、売上回収までの運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

608,819,200円

459,499,520円

92,897,280円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出：59,100株■ロックアップ（90日、180日）※売却価格が募集における発行価格又は売出における売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2014年11月に1：3の株式分割を行ったが、2012年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定■設立年月日：2007年4月に株式会社形態へ組織変更■事業詳細：ＥＣサイトにおいて、検索を行うのではなく、探す前に自分の好みに合うものがおすすめされる「パーソナライズ」という切り口で、「あなたに」という点にフォーカスし、顧客企業のインターネット上のマーケティング活動を支援する事業を行う。■2014年12月11日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
90.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)

会社設立年月日	2005年08月15日
会社住所	140-0014 品川区大井1-24-2
代表電話番号	03-5743-3147
社長名	吉井伸一郎
ホームページ	https://zeta.inc/
監査法人	新日本
社員数	25人（2014年10月31日現在）
代表者生年月日	1971年08月06日生まれ
代表者略歴概要	1996年04月 日本学術振興会特別研究員（DC） 1999年04月 日本学術振興会特別研究員（PD） 1999年08月 北海道地域技術振興センター客員研究員 2001年08月 ソフトバンク・コマース（株）入社　情報システム本部　技術担当課長 2002年04月 同社情報システム本部研究開発センター長 2003年04月 ソフトバンクBB（株）入社　技術本部　マネージャー 2004年04月 北海道大学大学院　情報科学研究科　複雑系工学講座　助教授 2007年04月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 福井敦 取締役 木戸貴司 取締役 吉村真弥 取締役 横溝大介 取締役 北城恪太郎 取締役 本多央輔

株主名	比率
DCM V, L.P.	33.51%
吉井伸一郎	13.12%
ソフトバンク（株）	11.92%
北城恪太郎	6.97%
吉村真弥	4.40%
寒河江道博	4.37%
京セラコミュニケーションシステム（株）	4.21%
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合	3.97%
RIP2号R&D投資組合	3.97%
福井敦	2.47%