コード

5838

市場

東証プライム

主幹事

大和証券

業種

銀行業

承認日

2023/03/22

上場日

2023/04/21

事業内容

インターネット銀行

初値

1,856円

初値の騰落率

32.57%

公開価格

1,400円

資金調達額

89,557,720,000円

初値のPER

15.23

公開価格PER(前期ベース)

11.49

初値のPBR

1.63

公開価格PBR(前期ベース)

1.23

時価総額(公開)

238,027 百万円

時価総額(初値)

315,555 百万円

公開株数合計

63,969,800

売買単位

100株

公募株数

5,555,500

売出株数

58,414,300（OA含む）

発行済み株数

公開日前：164,463,880.00 ／ 公開日現在：170,019,380.00

資本金

公開日前：25,954,003,000円 ／ 公開日現在：29,648,410,500円

調達資金使途

全額運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

7,388,815,000円

77,691,019,000円

4,477,886,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：4,463,000株 ■想定仮条件価格：1,630～1,960円 ■海外売出を予定（売出株式数の内訳：国内売出株式数：28,363,400株→21,966,400株／海外売出株式数：25,587,900株→31,984,900株）※4月13日付　売出株式数の内訳変更あり ■代表者の略歴は目論見書に記載されている一部を抜粋　 ■2022年9月27日付で1：70の株式分割を行ったが、2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2020年3月期の数値については未監査。 ■引受証券会社の割当て比率については、国内で実施される募集分のみを母数として計算

割当	引受証券会社名
26.00%	大和証券(03-5555-2111)
16.80%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
16.00%	楽天証券(03-6406-2681)
13.60%	みずほ証券(03-5208-3210)
10.00%	野村證券(03-3211-1811)
9.60%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
6.00%	ゴールドマン・サックス証券(03-6437-1000)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	2000年01月14日
会社住所	108-0075 港区港南二丁目 16 番 5 号
代表電話番号	050-5817-6630
社長名	永井 啓之
ホームページ	https://www.rakuten-bank.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	841人（2023年02月28日現在）
代表者生年月日	1964年10月04日生まれ
代表者略歴概要	1987年04月 (株)日本興業銀行(現 (株)みずほ銀行) 入行 2008年09月 楽天(株)(現 楽天グループ(株)) 入社 楽天KC(株)(現 楽天カード(株)) 出向　12月：同社 執行役員 2012年08月 楽天(株)(現 楽天グループ(株))イーブックジャ パン事業長 兼 楽天カード(株) 取締役 2013年01月 当行 出向 副社長執行役員　2月：当行 代表取締役副社長執行役員　5月：日本マルチペイメントネットワーク推進協議会 理事(現任) 2014年06月 当行 代表取締役社長 最高執行役員(現任)　9月：トランスバリュー信託(株)(現 楽天信託(株))取締役(現任) 2016年01月 Rakuten Europe Bank S.A. 取締役　4月：楽天(株)(現 楽天グループ(株)) 常務執行役員 2019年06月  (一社)金融先物取引業協会 理事 2020年05月 樂天國際商業銀行股份有限公司 董事(現任)
役員氏名	取締役会長 三木谷 浩史 取締役（社外） 海老沼 英次 取締役（社外） 茅野 倫生 取締役（社外） 長門 正貢

株主名	比率
楽天グループ株式会社	100.00%