コード

5126

市場

東証グロース

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2022/08/24

上場日

2022/09/29

事業内容

人材業界向けクラウドサービスの提供

初値

3,275円

初値の騰落率

108.59%

公開価格

1,570円

資金調達額

740,255,000円

初値のPER

32.18

公開価格PER(前期ベース)

15.43

初値のPBR

10.34

公開価格PBR(前期ベース)

4.96

時価総額(公開)

2,433 百万円

時価総額(初値)

5,076 百万円

公開株数合計

471,500

売買単位

100株

公募株数

50,000

売出株数

421,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,500,000.00 ／ 公開日現在：1,550,000.00

資本金

公開日前：10,000,000円 ／ 公開日現在：46,110,000円

調達資金使途

運転資金として当社プロダクトの追加機能の開発費用や機能維持に必要な運用保守費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

72,220,000円

608,814,600円

59,220,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し 61,500株 ■想定発行価格： 1,510円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載（一部未監査の値を含む）

割当	引受証券会社名
95.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2001年08月29日
会社住所	107-0052 港区赤坂八丁目５番34号
代表電話番号	03-6432-9829
社長名	西森康二
ホームページ	https://www.porters.jp/
監査法人	あずさ
社員数	53人（2022年07月31日現在）
代表者生年月日	1963年10月03日生まれ
代表者略歴概要	1988年04月 株式会社リクルート（現　株式会社リクルートホールディングス）　入社 1996年04月 株式会社インターナショナル・トレーディング・コーポレーション　入社 1997年12月 株式会社アスキー　入社 2001年08月 当社設立　代表取締役社長（現任） 2014年08月 PORTERS Global Pte.LTD. Director
役員氏名	取締役副社長 御子柴　智美 取締役　Corporate Group マネージャー 天野　竜人 取締役（社外） 中村　恒一 取締役（社外） 佃　勇吾

株主名	比率
ＫＡキャピタル株式会社	45.85%
西森　康二	22.93%
御子柴　智美	22.93%
天野　竜人	1.83%
牧港　謙	0.83%
大石　光洋	0.83%
横山　翔一	0.83%
田島　史子	0.81%
中村　恒一	0.46%
于　暁姝、佐久間　康郎	0.46%