コード

5125

市場

東証グロース

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2022/08/24

上場日

2022/09/28

事業内容

動画制作サービス、動画配信プラットフォームサービス（Video クラウド）、DX コンサルティング

初値

2,703円

初値の騰落率

50.16%

公開価格

1,800円

資金調達額

2,111,400,000円

初値のPER

42.08

公開価格PER(前期ベース)

28.02

初値のPBR

27.72

公開価格PBR(前期ベース)

18.46

時価総額(公開)

8,082 百万円

時価総額(初値)

12,136 百万円

公開株数合計

1,173,000

売買単位

100株

公募株数

250,000

売出株数

923,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,240,000.00 ／ 公開日現在：4,490,000.00

資本金

公開日前：13,879,000円 ／ 公開日現在：220,879,000円

調達資金使途

事業規模拡大のために必要な人材獲得に係る採用費及び教育費、中小企業事業者や個人事業主など、当社のメイン顧客層の拡大のための広告宣伝費、主にSMB領域における企業のDXニーズを先行商品サービスを継続的に開発するための研究開発費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

414,000,000円

1,528,488,000円

168,912,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■目論見書に記載の実質上の会社設立年月日は2009年5月8日 ■オーバーアロットメントによる売出し153,000株 ■想定発行価格：1,610円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載（一部未監査の値を含む）

割当	引受証券会社名
91.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
0.50%	東洋証券(03-5117-1040)
0.50%	岡三証券(03-3272-2211)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2019年03月15日
会社住所	150-0002 渋谷区渋谷二丁目 12 番 15 号　日本薬学会長井記念館 6 階
代表電話番号	03-5459-4073
社長名	三輪　幸将
ホームページ	https://e-tenki.co.jp/
監査法人	太陽
社員数	263人（2022年07月31日現在）
代表者生年月日	1984年07月14日生まれ
代表者略歴概要	2008年06月 株式会社フリーセル （現 ブランディングテクノロジー株式会社）入社 2011年04月 株式会社ファインズ（旧 株式会社ファインズ）入社 2015年06月 株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）常務取締役就任 2018年02月 アドメイク株式会社代表取締役社長就任 2018年06月 株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）代表取締役社長就任 2019年03月 株式会社エスピーシー（現 当社） 代表取締役社長就任（現任）
役員氏名	取締役執行役員経営管理本部長 赤池　直樹 取締役（社外） 市野澤　剛士 取締役（社外） 白木　政宏

株主名	比率
三輪 幸将	50.59%
武吉 広大	17.75%
株式会社EPARK	16.86%
白木 政宏	4.44%
ファインズ従業員持株会	2.57%
中䑓 昭二	1.04%
赤池 直樹	0.88%
塩田 広大	0.87%
佐藤 翔太	0.55%
森田 創	0.53%