コード

5074

市場

東証１部

主幹事

大和証券

業種

建設業

承認日

2021/03/24

上場日

2021/04/27

事業内容

再生可能エネルギー発電所の開発・売電、小売電気事業、コージェネレーションシステムを始めとした各種環境・省エネ対策システム等の設計・調達・施工・オペレーション＆メンテナンス　ほか

初値

2,010円

初値の騰落率

18.23%

公開価格

1,700円

資金調達額

19,159,000,000円

初値のPER

31.53

公開価格PER(前期ベース)

26.67

初値のPBR

6.71

公開価格PBR(前期ベース)

5.67

時価総額(公開)

59,617 百万円

時価総額(初値)

70,488 百万円

公開株数合計

11,270,000

売買単位

100株

公募株数

7,000,000

売出株数

4,270,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：35,069,100.00 ／ 公開日現在：35,069,100.00

資本金

公開日前：1,500,000円 ／ 公開日現在：1,500,000円

調達資金使途

連結子会社のテス・エンジニアリング(株)への投融資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

11,186,000,000円

6,823,460,000円

1,149,540,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し1,470,000株 ■想定発行価格：1,700円 ■公募は全て自己株式の処分 ■公募株式数内訳(国内売出し：4,886,900株、海外売出し：2,113,100株) ■2018年3月30日付で1：10,000の、2021年2月1日付で1：10の株式分割を行ったが、2018年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年6月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
81.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.75%	SBI証券(03-5562-7210)
0.25%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	2009年07月09日
会社住所	532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1
代表電話番号	06-6308-2794
社長名	石脇秀夫
ホームページ	https://www.tess-hd.co.jp/
監査法人	仰星
社員数	45人（2021年02月28日現在）
代表者生年月日	1948年03月21日生まれ
代表者略歴概要	1972年04月 カナエ塗料(株)入社 2004年09月 テス・エンジニアリング(株)入社 2008年02月 テス・エンジニアリング(株)入社　7月：同社　常務取締役東京支店長 2009年07月 同社　代表取締役社長　就任　　　テス・テクノサービス(株)(現当社)取締役　就任 2012年08月 当社　代表取締役社長　就任　10月：共立エンジニアリング(株)　代表取締役　就任 2017年07月 テス・エンジニアリング(株)　代表取締役会長　就任 2018年04月 当社　代表取締役会長兼社長　就任(現任) 2018年06月 (同)ストーンサイド　代表社員　就任(現任)
役員氏名	専務取締役 管理本部長 山本一樹 取締役 髙崎敏宏 取締役 (監査等委員) 小寺周介 取締役 (監査等委員・社外) 大倉博之 取締役 (監査等委員・社外) 井上正基

株主名	比率
石脇秀夫	25.13%
(同)ストーンサイド	9.64%
TESSグループ従業員持株会	8.87%
(同)たかおか屋	8.77%
(株)Ｋ	7.98%
(株)瑛	7.42%
髙崎敏宏	5.11%
山本一樹	5.01%
藤井克重	5.00%
石田智也	3.70%