コード

5070

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

建設業

承認日

2020/02/12

上場日

2020/03/17

事業内容

空間(オフィス、商業施設、都市開発、環境設計、その他)の企画デザイン・設計・施工

初値

1,221円

初値の騰落率

-22.72%

公開価格

1,580円

資金調達額

2,144,060,000円

初値のPER

17.56

公開価格PER(前期ベース)

22.73

初値のPBR

11.37

公開価格PBR(前期ベース)

14.71

時価総額(公開)

7,062 百万円

時価総額(初値)

5,457 百万円

公開株数合計

1,357,000

売買単位

100株

公募株数

720,000

売出株数

637,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,750,000.00 ／ 公開日現在：4,470,000.00

資本金

公開日前：20,000,000円 ／ 公開日現在：543,296,000円

調達資金使途

①人材の中途採用を積極的に進めるための人権採用費及び人件費、②知名度及び認知度向上並びにブランド価値を高める広告戦略のための広告宣伝費用、③事業拡大に伴う従業員数の増加に備えることを目的としたサテライトオフィスの設備新設資金、④本社移転費用、残額を大型案件等の受注に備えた運転資金や諸経費支払資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,046,592,000円

925,943,200円

171,524,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し177,000株 ■想定発行価格：1,520円 ■2018年7月24日付で1：100の、2019年11月29日付で1：50の株式分割を行ったが、2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
10.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.50%	SBI証券(03-5562-7210)
1.50%	野村證券(03-3211-1811)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)

会社設立年月日	2008年04月01日
会社住所	150-0001 渋谷区神宮前1-13-9
代表電話番号	03-5412-1001
社長名	山下泰樹
ホームページ	https://ir.draft.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	111人（2020年01月31日現在）
代表者生年月日	1981年02月02日生まれ
代表者略歴概要	2000年04月 (株)メディア22世紀入社 2006年10月 (株)ワークスタジオ入社 2008年04月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2013年12月 D-RAWRITE INC.代表取締役社長就任(現任)
役員氏名	常務取締役 長谷川幸司 取締役 荒浪昌彦 取締役(社外) 結城大輔

株主名	比率
山下泰樹	69.90%
TDA(株)	25.42%
長谷川幸司	0.48%
荒浪昌彦	0.38%
黒田直子	0.36%
那須俊貴	0.23%
平野紗枝子	0.19%
松永航	0.19%
吉岡隆之	0.18%
深澤伸行	0.15%