コード

4811

市場

東証グロース

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2023/09/22

上場日

2023/10/27

事業内容

大企業に特化した業務デジタル化 SaaS プロダクト（ノーコード開発ツール「SmartDB」等）及びコンサルティング・サービスの提供

初値

3,005円

初値の騰落率

12.96%

公開価格

2,660円

資金調達額

2,422,994,000円

初値のPER

86.33

公開価格PER(前期ベース)

76.41

初値のPBR

12.85

公開価格PBR(前期ベース)

11.38

時価総額(公開)

10,785 百万円

時価総額(初値)

12,184 百万円

公開株数合計

910,900

売買単位

100株

公募株数

220,000

売出株数

690,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,834,600.00 ／ 公開日現在：4,054,600.00

資本金

公開日前：300,000,000円 ／ 公開日現在：569,192,000円

調達資金使途

運転資金として①顧客基盤拡大のための販売促進費及び設備投資資金として②製品開発資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

538,384,000円

1,690,770,480円

193,839,520円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：118,800株 ■想定発行価格：2,660円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
87.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
5.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
3.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	ＨＳＢＣ証券(03-5203-3111)

会社設立年月日	1996年12月02日
会社住所	150-6029 渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号
代表電話番号	03-5475-2501
社長名	山本 孝昭
ホームページ	https://www.dreamarts.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	226人（2023年08月31日現在）
代表者生年月日	1965年02月12日生まれ
代表者略歴概要	1988年04月 株式会社アシスト入社 1993年10月 インテルジャパン株式会社 (現インテル株式会社)入社 1996年12月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2000年06月 株式会社ブロードバンドコム取締役 2007年08月 夢創信息(大連)有限公司 董事長総経理(現任) 2012年01月 株式会社ドリーム・アーツ沖縄取締役 2021年11月 芸夢YAMAMOTO株式会社設立 代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役 専務執行役員 経営管理本部長 牧山 公彦 取締役 常務執行役員 社長室長 （人事、広報、知的所有権、UI/UX（デザイン）、社内情報システム、ファシリティマネ ジメント、コーポレートブランディング、社長秘書業務管掌） 吉村 厚司 取締役 執行役員 ＣＷＯ（サービス＆プロダクト本部、CTサービス本部管掌） 前川 賢治 取締役 執行役員 ＣＴＯ（最高技術責任者兼コアビジネス本部管掌） 石田 健亮 取締役（社外） 遠藤 功 取締役（社外） 金山 藍子 取締役（社外） 岩尾 俊兵

株主名	比率
山本 孝昭	22.45%
芸夢YAMAMOTO株式会社	18.37%
前川 賢治	9.06%
芸夢前川株式会社	7.42%
牧山 公彦	5.28%
金井 正義	4.90%
コタエル信託株式会社	4.77%
株式会社ブイ・シー・エヌ	4.17%
NTTファイナンス株式会社	3.65%
加賀電子株式会社	2.40%