コード

4480

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2019/11/08

上場日

2019/12/12

事業内容

人材採用システム「ジョブメドレー」、クラウド診療支援システム「CLINICS」、医療メディア「MEDLEY」等、医療ヘルスケア領域におけるインターネットサービスの開発提供

初値

1,270円

初値の騰落率

-2.30%

公開価格

1,300円

資金調達額

20,571,200,000円

初値のPER

-215.99

公開価格PER(前期ベース)

-221.09

初値のPBR

30.78

公開価格PBR(前期ベース)

31.51

時価総額(公開)

35,911 百万円

時価総額(初値)

35,082 百万円

公開株数合計

15,824,000

売買単位

100株

公募株数

2,530,000

売出株数

13,294,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：26,094,400.00 ／ 公開日現在：27,624,400.00

資本金

公開日前：50,000,000円 ／ 公開日現在：969,912,500円

調達資金使途

①ソフトウェア開発のための設備資金、②事業拡大のための運転資金、③借入金の返済資金、残額を将来における同社サービスの成長に寄与するための支出又は投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

3,042,325,000円

15,986,035,000円

1,542,840,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し2,064,000株 ■想定発行価格：1,280円 ■売り出し株式数内訳(国内売出し：6,878,400株、海外売出し：4,351,600株) ■公募2,530,000株のうち、1,000,000株は自己株式の処分 ■2015年9月7日付で1：50,000の株式分割を、2017年9月28日付で2.5：1の株式併合を行ったが、2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
70.00%	大和証券(03-5555-2111)
13.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
13.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
4.00%	クレディ・スイス証券(03-4550-9000)

会社設立年月日	2009年06月05日
会社住所	106-6222 港区六本木3-2-1
代表電話番号	03-4520-9823
社長名	瀧口浩平
ホームページ	https://www.medley.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	343人（2019年09月30日現在）
代表者生年月日	1984年05月16日生まれ
代表者略歴概要	2002年04月 Gemeinschaft,Inc. 設立 2009年06月 当社 設立　代表取締役社長 就任(現任) 2019年02月 (株)ワングローブキャピタル 設立　代表取締役社長 就任(現任)
役員氏名	代表取締役 (医師) 豊田剛一郎 取締役 石崎洋輔 取締役 平山宗介 取締役 田丸雄太 取締役 河原亮 取締役(社外) 髙野秀敏 取締役(社外) 古谷昇

株主名	比率
瀧口浩平	21.76%
豊田剛一郎	14.01%
グリー(株)	6.50%
MSIVC2012V 投資事業有限責任組合	4.94%
インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合	4.84%
山田進太郎	2.77%
白崎杏輔	2.77%
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合	2.77%
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合	2.77%
日本生命保険(相)	2.63%