コード

4450

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2019/08/27

上場日

2019/10/01

事業内容

金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発・運用保守サービス及び業務のアウトソーシング受託、並びに法人に向けたRPAライセンスの販売及び導入サポート等

初値

5,110円

初値の騰落率

155.50%

公開価格

2,000円

資金調達額

657,000,000円

初値のPER

26.19

公開価格PER(前期ベース)

10.25

初値のPBR

6.73

公開価格PBR(前期ベース)

2.63

時価総額(公開)

2,647 百万円

時価総額(初値)

6,764 百万円

公開株数合計

328,500

売買単位

100株

公募株数

285,700

売出株数

42,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,038,000.00 ／ 公開日現在：1,323,700.00

資本金

公開日前：74,912,000円 ／ 公開日現在：337,756,000円

調達資金使途

①事業拡大に係る人件費及び外注費の一部、②インフラ設備の増強及び基幹システム更新に係る設備投資、③オフィス増設に係る設備投資、並びに④借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

525,688,000円

78,752,000円

52,560,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し42,800株 ■2018年3月12日付で1：1,000の、2019年6月1日付で1：2の株式分割を行ったが、2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
93.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.50%	いちよし証券(03-3555-6210)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)
0.50%	極東証券(03-3667-9171)
0.50%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	2002年01月07日
会社住所	100-0004 千代田区大手町1-5-1
代表電話番号	03-5288-1117
社長名	佐藤成信
ホームページ	https://powersolutions.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	152人（2019年07月31日現在）
代表者生年月日	1970年10月08日生まれ
代表者略歴概要	1993年04月 (株)ティー・シー・エフ入社 1997年04月 (株)野村総合研究所入社 2002年01月 当社設立　代表取締役社長(現任) 2002年04月 イーフォーステクノロジー(有)取締役
役員氏名	取締役副社長 兼子浩之 取締役副社長 高橋忠郎 取締役 老川信二郎 取締役(社外) 尾崎弘之

株主名	比率
(同)未来企画	25.59%
(同)一誠堂	24.38%
佐藤成信	8.41%
みずほ成長支援投資 事業有限責任組合	7.73%
兼子浩之	7.56%
高橋忠郎	5.43%
老川信二郎	3.02%
加藤秀和	2.31%
鈴木義晃	1.54%
片倉正人　髙橋正樹	1.13%