コード

4434

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2019/02/07

上場日

2019/03/13

事業内容

Amazon Web Services(AWS)のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行

初値

18,000円

初値の騰落率

276.56%

公開価格

4,780円

資金調達額

1,770,512,000円

初値のPER

136.57

公開価格PER(前期ベース)

36.27

初値のPBR

18.57

公開価格PBR(前期ベース)

4.93

時価総額(公開)

8,078 百万円

時価総額(初値)

30,420 百万円

公開株数合計

370,400

売買単位

100株

公募株数

200,000

売出株数

170,400（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,490,000.00 ／ 公開日現在：1,690,000.00

資本金

公開日前：169,100,000円 ／ 公開日現在：608,860,000円

調達資金使途

事業拡大を目的とした増加人員に係る採用費及び労務費・人件費の一部に、クラウドインテグレーション及びMSPにおける業務委託費の一部に、サービス基盤拡充等のために金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

879,520,000円

749,351,040円

141,640,960円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し48,300株 ■2013年8月19日付で1：10の、2015年12月9日付で1：100の、2017年11月1日付で1：4の株式分割を行ったが、2013年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年2月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
89.50%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2000年02月21日
会社住所	162-0824 新宿区揚場町1-21
代表電話番号	03-5579-8029
社長名	大石良
ホームページ	https://www.serverworks.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	90人（2018年12月31日現在）
代表者生年月日	1973年07月20日生まれ
代表者略歴概要	1996年04月 丸紅(株)入社 2000年12月 (有)ウェブ専科(現当社) 代表取締役 2014年05月 (株)スカイ365取締役 2018年12月 当社代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役 羽柴孝 取締役 大塩啓行 取締役(社外) 寺嶋一郎

株主名	比率
大石良	48.29%
(株)テラスカイ	28.35%
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)	4.01%
(株)エヌ・ティ・ティ・データ	4.01%
羽柴孝	3.40%
大塩啓行	2.90%
大野麻理	0.86%
鳥や尾務	0.74%
望月明人	0.37%
柳瀬任章	0.27%

■大株主同率第10位(0.27％)千葉哲也、玉木雄二