コード

4427

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

情報・通信業

承認日

2018/11/16

上場日

2018/12/21

事業内容

教育測定技術とAIを活用した次世代教育向けe-Testing/e-Learning事業及びテスト運営・受託事業

初値

3,270円

初値の騰落率

2.18%

公開価格

3,200円

資金調達額

5,299,520,000円

初値のPER

66.42

公開価格PER(前期ベース)

65.00

初値のPBR

15.65

公開価格PBR(前期ベース)

15.31

時価総額(公開)

27,118 百万円

時価総額(初値)

27,711 百万円

公開株数合計

1,656,100

売買単位

100株

公募株数

932,000

売出株数

724,100（OA含む）

発行済み株数

公開日前：7,542,600.00 ／ 公開日現在：8,474,600.00

資本金

公開日前：631,209,000円 ／ 公開日現在：2,003,113,000円

調達資金使途

事業拡大のための設備投資資金、主に子会社への投融資資金として、①e-Testing/e-Learning事業、②テスト運営・受託事業に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

2,743,808,000円

2,131,750,400円

423,961,600円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し216,000株 ■2018年6月7日付で1：100の、2018年11月12日付で1：2の株式分割を行ったが、2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
91.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
4.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2015年03月31日
会社住所	107-0061 港区北青山3-2-4　日新青山ビル5階
代表電話番号	03-5775-9074
社長名	髙村淳一
ホームページ	https://www.edulab-inc.com/
監査法人	あずさ
社員数	32人（2018年10月31日現在）
代表者生年月日	1963年12月23日生まれ
代表者略歴概要	1993年12月 米国ヒューズ アジアパシフィック　入社 1997年01月 縄文アソシエイツ(株)　入社 2001年01月 (株)エヴィダス代表取締役　就任 2002年03月 (株)教育測定研究所代表取締役　就任 2004年12月 (株)旺文社社外取締役　(現任) 2007年06月 公益財団法人日本英語検定協会評議員　就任 2015年03月 当社設立　代表取締役社長兼CEO　就任(現任)
役員氏名	代表取締役 副社長兼COO 松田浩史 代表取締役　副社長兼CFO 関伸彦 取締役 副社長CMO 和田周久 取締役 北條大介　大竹博之 取締役 林規生　曽我晋 取締役 田中作磨 取締役(社外) 本坊吉隆

株主名	比率
髙村淳一	37.24%
松田浩史	17.63%
林規生	9.34%
曽我晋	7.00%
(株)NTTドコモ	5.01%
関伸彦	4.90%
(株)旺文社	4.70%
(株)旺文社キャピタル	3.13%
和田周久	2.12%
北條大介	1.88%