コード

4414

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2021/11/04

上場日

2021/12/10

事業内容

クラウドインテグレーションによるDX支援、SaaS型モビリティ業務最適化クラウドサービス「Cariot」の提供

初値

5,810円

初値の騰落率

127.84%

公開価格

2,550円

資金調達額

1,480,785,000円

初値のPER

-77.25

公開価格PER(前期ベース)

-33.91

初値のPBR

-34.24

公開価格PBR(前期ベース)

-15.03

時価総額(公開)

7,246 百万円

時価総額(初値)

16,511 百万円

公開株数合計

580,700

売買単位

100株

公募株数

250,000

売出株数

330,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,591,900.00 ／ 公開日現在：2,841,900.00

資本金

公開日前：301,181,000円 ／ 公開日現在：594,431,000円

調達資金使途

事業拡大のための人材採用費及び増加人件費、教育費及び教育体制の強化にかかる費用、研究開発費、財務基盤強化を企図した借入金の返済等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

586,500,000円

775,822,200円

118,462,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し75,700株 ■想定発行価格：2,210円 ■2017年9月30日付で1：50の、2021年9月28日付で1：2の株式分割を行ったが、2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
3.00%	野村證券(03-3211-1811)
1.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.50%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2005年08月26日
会社住所	100-0011 千代田区内幸町1-1-6
代表電話番号	03-5159-2090
社長名	黒川幸治
ホームページ	https://www.flect.co.jp/
監査法人	Ａ＆Ａパートナーズ
社員数	160人（2021年09月30日現在）
代表者生年月日	1979年02月27日生まれ
代表者略歴概要	2000年05月 (株)フィアコミュニケーションズ設立　同社　代表取締役 2005年08月 当社設立　当社代表取締役CEO(現任)
役員氏名	取締役COO 大橋正興 取締役 (監査等委員・社外) 銕川陽介 取締役 (監査等委員・社外) 藤原章一 取締役 (監査等委員・社外) 小川周哉

株主名	比率
(同)クロ	62.85%
salesforce.com, inc.	11.61%
Draper Nexus Technology Partners2号投資事業有限責任組合	8.12%
大橋正興	6.45%
山本啓二	1.02%
大槻真嗣	1.02%
品川晃一郎	0.68%
塚腰和男	0.68%
王丸幸一	0.68%
竹田正和	0.68%