コード

4396

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2018/06/29

上場日

2018/08/02

事業内容

ITシステム開発、データベース(Oracle)やクラウド(AWS/Azure)の移行・基盤構築、ERP(SAP)の導入・運用保守、データセンター運営、自社パッケージソフトの開発・販売

初値

4,000円

初値の騰落率

128.57%

公開価格

1,750円

資金調達額

1,308,125,000円

初値のPER

33.19

公開価格PER(前期ベース)

14.52

初値のPBR

21.84

公開価格PBR(前期ベース)

9.55

時価総額(公開)

4,235 百万円

時価総額(初値)

9,680 百万円

公開株数合計

747,500

売買単位

100株

公募株数

540,000

売出株数

207,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,880,000.00 ／ 公開日現在：2,420,000.00

資本金

公開日前：203,897,000円 ／ 公開日現在：638,597,000円

調達資金使途

事業及び人員の拡大に伴い平成31年6月期に実施する大阪支店の移転に伴う設備投資に、残額はサービス基盤拡充等のために金融機関から借り入れた借入金の返済資金の一部として充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

869,400,000円

334,075,000円

104,650,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し97,500株 ■2017年12月16日付で1：5の株式分割を行ったが、2015年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年6月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
95.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	野村證券(03-3211-1811)
1.00%	今村証券(076-263-5111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	1980年01月29日
会社住所	920-0853 金沢市本町1-5-2
代表電話番号	076-265-5151
社長名	小清水良次
ホームページ	https://www.sts-inc.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	735人（2018年05月31日現在）
代表者生年月日	1956年05月15日生まれ
代表者略歴概要	1979年04月 ロイヤルホールディングス(株)入社 1980年10月 当社入社 1990年09月 当社専務取締役就任 1994年09月 当社代表取締役社長就任(現任) 2000年12月 (株)イーネットソリューションズ代表取締役会長就任(現任) 2009年03月 (株)STSメディック代表取締役会長就任(現任) 2015年09月 (株)アクロスソリューションズ代表取締役会長就任(現任) 2016年01月 STS Innovation CanadaInc. Director就任(現任)
役員氏名	専務取締役 鈴木憲二 専務取締役 能登満 取締役 森田直幸

株主名	比率
システムサポート従業員持株会	37.16%
(一社)小清水の会	20.09%
上岸弘和	8.92%
小清水明子	4.58%
能登満	4.20%
小清水良次	3.53%
鈴木憲二	3.18%
山下崇文	2.43%
森田直幸	1.40%
高井健司	1.27%