コード

4395

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

情報・通信業

承認日

2018/06/22

上場日

2018/07/26

事業内容

個人認証、マーケティング、コミュニケーション等を目的とした企業から個人向けSMS(ショートメッセージ)配信サービス事業

初値

1,542円

初値の騰落率

100.25%

公開価格

770円

資金調達額

814,660,000円

初値のPER

65.56

公開価格PER(前期ベース)

32.74

初値のPBR

38.26

公開価格PBR(前期ベース)

19.11

時価総額(公開)

4,081 百万円

時価総額(初値)

8,172 百万円

公開株数合計

1,058,000

売買単位

100株

公募株数

540,000

売出株数

518,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,800,000.00 ／ 公開日現在：5,300,000.00

資本金

公開日前：30,000,000円 ／ 公開日現在：207,100,000円

調達資金使途

①SMS配信サービス事業の強化のためのソフトウェア開発費②本社オフィス移転に関する設備投資資金③借入金の返済資金及び④事業拡大に伴う人件費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

382,536,000円

366,951,200円

65,172,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し138,000株 ■公募540,000株のうち、40,000株は自己株式の処分 ■2016年1月31日付で1：100の、2018年3月1日付で1：400の株式分割を行ったが、 2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2014年05月01日
会社住所	154-0004 世田谷区太子堂1-12-39
代表電話番号	03-5433-0589
社長名	伊藤彰浩
ホームページ	https://www.accrete-inc.com/
監査法人	EY新日本
社員数	10人（2018年05月31日現在）
代表者生年月日	1968年11月13日生まれ
代表者略歴概要	1992年04月 (株)トーメン（現豊田通商(株)）入社 2001年07月 インディゴ(株)入社 2005年07月 同社取締役 2008年07月 同社代表取締役 2014年05月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 田中優成 取締役 上川佳一 取締役 立山耕司 取締役(社外) 谷間真

株主名	比率
BANA１号有限責任事業組合	38.09%
伊藤彰浩	11.76%
Chin Yeu Yao	9.10%
Rolf Lumpe	4.55%
田中優成	4.55%
谷間真	2.28%
(株)フラッシュワン	1.52%
日置健二	1.52%
(株)オークファン	1.34%
GA１号投資組合	1.34%

■大株主同率第10位(1.34％)ＧＡ２号投資組合　小原聖誉