コード

4394

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

情報・通信業

承認日

2018/06/21

上場日

2018/07/26

事業内容

システムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティングおよびエデュケーションサービス

初値

5,000円

初値の騰落率

49.70%

公開価格

3,340円

資金調達額

1,398,124,000円

初値のPER

54.53

公開価格PER(前期ベース)

36.43

初値のPBR

12.65

公開価格PBR(前期ベース)

8.45

時価総額(公開)

4,175 百万円

時価総額(初値)

6,250 百万円

公開株数合計

418,600

売買単位

100株

公募株数

200,000

売出株数

218,600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,050,000.00 ／ 公開日現在：1,250,000.00

資本金

公開日前：31,500,000円 ／ 公開日現在：338,780,000円

調達資金使途

①人材採用費及び人件費②社内教育に係る研修費③ブランディングに係る広告宣伝費④セキュリティールーム等拠点に係る賃料⑤コンサルティングツールに係るソフトウェア開発費用⑥業務効率化のためのシステム導入費用⑦オフィス増床に係る建物等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

614,560,000円

671,714,080円

111,849,920円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し54,600株 ■2016年2月26日付で1：100の、2018年3月16日付で1：50の株式分割を行ったが、2015年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年11月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	藍澤證券(03-3272-3118)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
1.00%	むさし証券(048-644-0634)

会社設立年月日	2008年09月01日
会社住所	141-0032 品川区大崎2-11-1
代表電話番号	03-6420-0019
社長名	渡辺博之
ホームページ	https://www.corporate.exmotion.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	49人（2018年05月31日現在）
代表者生年月日	1962年12月11日生まれ
代表者略歴概要	1996年06月 (株)オージス総研入社 2008年09月 当社専務取締役 2013年12月 取締役社長 2017年02月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役会長 長尾章 常務取締役 芳村美紀 取締役 井山幸次 取締役 鷲崎弘宜

株主名	比率
(株)ソルクシーズ	71.20%
林公認会計士事務所所長 林雄一郎	7.91%
渡辺博之	7.52%
芳村美紀	5.93%
井山幸次	3.56%
三輪有史	0.55%
斎藤賢一	0.55%
小濱宗隆	0.55%
井上一郎	0.41%
高橋久憲	0.36%

■大株主同率第10位(0.36％)小坂優