コード

4265

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2021/11/26

上場日

2021/12/29

事業内容

AIを活用した人材評価プラットフォームを企業や学校に提供するHRTech×EdTech企業

初値

2,002円

初値の騰落率

16.39%

公開価格

1,720円

資金調達額

3,788,300,000円

初値のPER

2,152.69

公開価格PER(前期ベース)

1,849.46

初値のPBR

-26.14

公開価格PBR(前期ベース)

-22.46

時価総額(公開)

7,389 百万円

時価総額(初値)

8,600 百万円

公開株数合計

2,202,500

売買単位

100株

公募株数

320,000

売出株数

1,882,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,976,000.00 ／ 公開日現在：4,296,000.00

資本金

公開日前：59,901,000円 ／ 公開日現在：313,085,000円

調達資金使途

①採用費及び人件費、②システム開発に係る費用、③事業規模拡大のためのその他営業費用、残額は事業規模拡大のための採用費及び人件費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

506,368,000円

2,978,868,000円

303,064,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し287,200株 ■想定発行価格：1,660円 ■2021年11月10日付で1：500の株式分割を行ったが、2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
91.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.40%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.40%	SBI証券(03-5562-7210)
0.30%	いちよし証券(03-3555-6210)
0.30%	丸三証券(03-3272-5211)
0.30%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.30%	極東証券(03-3667-9171)

会社設立年月日	2010年05月18日
会社住所	150-0022 渋谷区恵比寿南1-11-2
代表電話番号	03-6447-7151
社長名	福原正大
ホームページ	https://i-globalsociety.com/
監査法人	太陽
社員数	41人（2021年10月31日現在）
代表者生年月日	1970年01月21日生まれ
代表者略歴概要	1992年04月 (株)東京銀行（現(株)三菱UFJ銀行）　入行 2000年09月 バークレーズ・グローバル・インベスターズ(株)(現ブラックロック・ジャパン(株))　入社 2009年12月 同社　営業部門統括部長就任 2010年05月 当社設立　代表取締役社長就任(現任) 2018年08月 至善館大学院　特任教授就任(現任) 2019年10月 慶応義塾大学　特任教授就任(現任) 2020年04月 東京理科大学　客員教授就任(現任) 2021年04月 一橋大学　特任教授就任(現任)
役員氏名	取締役 成田忍 取締役CFO 西脇義高 取締役(社外) 幸田博人

株主名	比率
ＵＴＥＣ３号投資事業有限責任組合	17.59%
福原正大	14.43%
ＴＵＳキャピタル１号投資事業有限責任組合	13.18%
みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組合	9.89%
慶應イノベーション・イニシアティブ１号投資事業有限責任組合	9.11%
岩永泰典	7.50%
(株)ウィザス	6.69%
船野智輝	5.37%
(株)ＫＥＩアドバンス	4.05%
学校法人河合塾	2.31%