コード

4169

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2020/11/18

上場日

2020/12/23

事業内容

消費者向けの電力・ガス切り替えプラットフォーム「エネチェンジ」等の運営を行うエネルギープラットフォーム事業、エネルギー会社等向けのクラウド型DXサービス「EMAP(デジタルマーケティング支援SaaS)」及び「SMAP(スマートメーター活用SaaS)」等の提供を行うエネルギーデータ事業

初値

2,400円

初値の騰落率

300.00%

公開価格

600円

資金調達額

262,200,000円

初値のPER

-52.86

公開価格PER(前期ベース)

-13.22

初値のPBR

-15.53

公開価格PBR(前期ベース)

-3.88

時価総額(公開)

3,450 百万円

時価総額(初値)

13,800 百万円

公開株数合計

437,000

売買単位

100株

公募株数

50,000

売出株数

387,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,700,000.00 ／ 公開日現在：5,750,000.00

資本金

公開日前：890,255,000円 ／ 公開日現在：904,055,000円

調達資金使途

運転資金(当社グループが展開する2つの事業の事業規模の拡大のため、エンジニア人員や営業人員等の人材採用費、人件費及び人材育成費の一部)に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

27,600,000円

213,624,000円

20,976,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し57,000株 ■想定発行価格：520円 ■2020年9月17日付で1：3の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
70.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
13.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	2015年04月27日
会社住所	100-0004 千代田区大手町2-6-2
代表電話番号	03-6774-6601
社長名	城口洋平
ホームページ	https://enechange.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	77人（2020年10月31日現在）
代表者生年月日	1987年08月05日生まれ
代表者略歴概要	2009年04月 (株)ミログ設立 代表取締役就任 2013年06月 Cambridge Energy Data Lab Limited設立 Director就任 2015年04月 当社 アドバイザー就任 2016年03月 SMAP ENERGY LIMITED設立 アドバイザー就任 2017年07月 当社 代表取締役就任(現任) 2017年07月 SMAP ENERGY LIMITED CEO就任(現任) 2019年08月 Japan Energy Capital(同) 職務執行者就任(現任) 2019年12月 JEC ENERJi YATIRIM ANONiM SiRKETi Director就任(現任)
役員氏名	代表取締役COO 有田一平 取締役(社外) 武田稔 取締役(社外) 森暁彦 取締役(社外) 吉原信一郎

株主名	比率
城口洋平	23.86%
有田一平	10.08%
植野泰幸	8.00%
B Dash Fund２号投資事業有限責任組合	7.62%
Energy Station Company Limited	7.61%
(株)大和証券グループ本社	5.71%
BIG１号投資事業有限責任組合	4.57%
(株)エプコ	3.81%
大和エナジー・インフラ(株)	3.43%
Spiral Capital Japan Fund １号投資事業有限責任組合	3.05%