コード

4054

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2020/06/26

上場日

2020/07/31

事業内容

不動産業者向けソフトウエア・サービスの提供

初値

2,210円

初値の騰落率

70.00%

公開価格

1,300円

資金調達額

2,227,550,000円

初値のPER

53.9

公開価格PER(前期ベース)

31.71

初値のPBR

14.25

公開価格PBR(前期ベース)

8.38

時価総額(公開)

8,688 百万円

時価総額(初値)

14,771 百万円

公開株数合計

1,713,500

売買単位

100株

公募株数

800,000

売出株数

913,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,883,720.00 ／ 公開日現在：6,683,720.00

資本金

公開日前：74,395,000円 ／ 公開日現在：552,795,000円

調達資金使途

同社の仲介ソリューション・管理ソリューションにおける既存製品の追加オプションサービスに係わるソフトウェア開発費、新サービスに係わる研究開発費、専門性の高い人材確保のための人材採用費、マーケティング費用、残額を運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

956,800,000円

1,092,546,000円

178,204,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し223,500株 ■想定発行価格：1,090円 ■2019年5月28日付で1：1,000の、2020年5月31日付で1：10の株式分割を行ったが、2017年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年6月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
87.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.50%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.50%	極東証券(03-3667-9171)

会社設立年月日	1994年08月01日
会社住所	885-0072 都城市上町13街区18号
代表電話番号	0986-25-2212
社長名	米津健一
ホームページ	https://www.n-create.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	215人（2020年05月31日現在）
代表者生年月日	1963年02月11日生まれ
代表者略歴概要	1981年04月 (株)豊田自動織機入社 1983年01月 (株)ほるぷ入社 1985年01月 PM社(個人事業主) (現(株)プロデュースメディア)入社 1994年08月 当社設立、代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役 事業推進 部長 日髙健 取締役 開発部長 丸田英明 取締役 営業部長 新井篤史 取締役 管理部長 瀬之口直宏 取締役 （監査等委員、社外） 海野大輔 取締役 （監査等委員、社外） 三浦洋司 取締役 （監査等委員、社外） 山元理

株主名	比率
米津健一	45.65%
(株)NJC	45.65%
日本情報クリエイト 従業員持株会	2.94%
丸田英明	0.24%
日髙健	0.24%
新井篤史	0.24%
瀬之口直宏	0.18%
尾之上健太	0.14%
古田公四郎	0.14%
高木翼、田中宏実	0.13%