コード

4053

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2020/06/26

上場日

2020/07/31

事業内容

産業のデジタライゼーションを推進するデジタル・クリエイティブスタジオ事業

初値

1,209円

初値の騰落率

72.71%

公開価格

700円

資金調達額

3,381,000,000円

初値のPER

91.8

公開価格PER(前期ベース)

53.15

初値のPBR

19.73

公開価格PBR(前期ベース)

11.42

時価総額(公開)

25,347 百万円

時価総額(初値)

43,777 百万円

公開株数合計

4,830,000

売買単位

100株

公募株数

2,050,000

売出株数

2,780,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：34,160,000.00 ／ 公開日現在：36,210,000.00

資本金

公開日前：805,500,000円 ／ 公開日現在：1,465,600,000円

調達資金使途

事業拡大のための人材確保に係る採用費及び人件費、同社連結子会社2社に対する投融資資金、残額を借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,320,200,000円

1,790,320,000円

270,480,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し630,000株 ■想定発行価格：630円 ■2018年12月期については決算期変更に伴い、2018年3月1日から2018年12月31日までの10ヶ月間の数値を記載。 ■2018年12月3日付で1：1,000の、2020年3月31日付で1：20の株式分割を行ったが、2018年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年2月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)

会社設立年月日	2013年03月01日
会社住所	101-0035 千代田区神田紺屋町15
代表電話番号	03-6419-7655
社長名	小林泰平
ホームページ	https://sun-asterisk.com/
監査法人	太陽
社員数	89人（2020年05月31日現在）
代表者生年月日	1983年11月17日生まれ
代表者略歴概要	2010年04月 インタープリズム(株)入社 2012年10月 Framgia Vietnam Co.,Ltd（現Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.）COO就任 2013年12月 旧(株)フランジア・ジャパン入社 2015年09月 Framgia Vietnam Co.,Ltd（現Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.）代表取締役就任(現任) 2017年12月 当社代表取締役就任(現任) 2018年12月 グルーヴ・ギア(株)取締役就任(現任)
役員氏名	取締役 平井誠人 取締役 BAO 本部長 服部裕輔 取締役 BPO 本部長 梅田琢也 取締役 （監査等委員） 二本柳健 取締役 （監査等委員、社外） 小澤稔弘 取締役 （監査等委員、社外） 浅野弘揮

株主名	比率
平井誠人	34.37%
服部裕輔	19.91%
藤本一成	13.05%
糸井俊博	8.23%
小林泰平	7.70%
農林中央金庫	5.55%
高倉健一	5.14%
石塚保行	1.64%
Innovation Growth Fund I L.P.	1.64%
フリースタイル(同)	1.06%