コード

4051

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2020/06/11

上場日

2020/07/15

事業内容

クレジットカード、デビットカード、電子マネー、ポイント等による対面型決済を行う決済端末の提供及び決済処理サービス

初値

6,550円

初値の騰落率

157.87%

公開価格

2,540円

資金調達額

1,310,894,000円

初値のPER

174.67

公開価格PER(前期ベース)

67.73

初値のPBR

8.38

公開価格PBR(前期ベース)

3.25

時価総額(公開)

9,741 百万円

時価総額(初値)

25,120 百万円

公開株数合計

516,100

売買単位

100株

公募株数

240,000

売出株数

276,100（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,595,170.00 ／ 公開日現在：3,835,170.00

資本金

公開日前：1,173,309,000円 ／ 公開日現在：1,453,725,000円

調達資金使途

①決済システムの能力増強等に対応するためのシステム投資、②新規サービスの開発投資資金、③業務系システムの処理能力を増強するため等のシステム投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

560,832,000円

645,190,480円

104,871,520円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し67,300株 ■想定発行価格：2,420円 ■2020年2月14日付で1：30の株式分割を行ったが、2017年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	大和証券(03-5555-2111)
9.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)

会社設立年月日	1999年09月07日
会社住所	150-0043 渋谷区道玄坂1-14-6
代表電話番号	03-6416-3881
社長名	杉山憲太郎
ホームページ	https://gmo-fg.com/
監査法人	トーマツ
社員数	39人（2020年04月30日現在）
代表者生年月日	1979年01月29日生まれ
代表者略歴概要	2001年04月 ニイウス(株)(現(株)ラック)入社 2007年11月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 2013年06月 同社第一金融インダストリー　銀行第一サービス 部長 2014年06月 GMOペイメントゲートウェイ(株)入社 2014年12月 GMOイプシロン(株)常務取締役 2017年05月 当社上席執行役員事業企画開発部長 2017年12月 当社代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役会長 髙野明 常務取締役 管理部長 木村泰彦 取締役 システム部長 徳山順也 取締役 営業部長 青山明生 取締役 吉岡優 取締役(社外) 嶋村那生

株主名	比率
GMOペイメントゲートウェイ(株)	60.39%
(株)ケイ・エム・シー	5.83%
三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責任組合	5.63%
大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合	4.92%
豊山慶輔	4.18%
髙野明	3.29%
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合	2.72%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	2.05%
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合	1.58%
倉田秀喜	1.30%