コード

4014

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2020/09/23

上場日

2020/10/27

事業内容

妊娠育児ママ層向けのアプリ提供及び家族向けサービスを展開する企業へのプロモーション支援事業

初値

1,890円

初値の騰落率

320.00%

公開価格

450円

資金調達額

775,710,000円

初値のPER

149.41

公開価格PER(前期ベース)

35.57

初値のPBR

40.14

公開価格PBR(前期ベース)

9.56

時価総額(公開)

2,698 百万円

時価総額(初値)

11,332 百万円

公開株数合計

1,723,800

売買単位

100株

公募株数

1,000,000

売出株数

723,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,996,000.00 ／ 公開日現在：5,996,000.00

資本金

公開日前：30,000,000円 ／ 公開日現在：237,000,000円

調達資金使途

①人材・採用費、②広告宣伝費、③その他(新規事業開発)等の運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

414,000,000円

299,653,200円

62,056,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し224,800株 ■想定発行価格：430円 ■2018年11月1日付で1：20,000の株式分割を行ったが、2017年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年7月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
6.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2008年12月24日
会社住所	105-0011 港区芝公園2-11-11
代表電話番号	03-4431-3770
社長名	佐藤竜也
ホームページ	https://corp.karadanote.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	29人（2020年08月31日現在）
代表者生年月日	1984年07月24日生まれ
代表者略歴概要	2007年04月 (株)フラクタリスト　入社 2008年12月 (株)プラスアール(現　当社)設立　代表取締役就任(現任)
役員氏名	取締役 コーポレート本部長 平岡晃 取締役 サービス本部長 山本和正 取締役(社外) 田中祐介

株主名	比率
佐藤竜也	73.15%
穐田誉輝	19.01%
田中祐介	2.66%
平岡晃	0.74%
長澤香	0.46%
嶋田寛	0.40%
矢動丸祐子	0.40%
松枝愛子	0.36%
山本和正	0.33%
田中美絵　篠原みなみ	0.25%