コード

3963

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2016/08/24

上場日

2016/09/29

事業内容

主力サイトである「飲食店.COM」を中心とした飲食店出店・開業者及び飲食店運営者と、飲食店に関わる各事業者とを繋ぐメディアプラットフォームの運営

初値

2,970円

初値の騰落率

41.42%

公開価格

2,100円

資金調達額

1,690,500,000円

初値のPER

33.98

公開価格PER(前期ベース)

24.02

初値のPBR

12.94

公開価格PBR(前期ベース)

9.15

時価総額(公開)

5,880 百万円

時価総額(初値)

8,316 百万円

公開株数合計

805,000

売買単位

100株

公募株数

400,000

売出株数

405,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,400,000.00 ／ 公開日現在：2,800,000.00

資本金

公開日前：12,000,000円 ／ 公開日現在：398,400,000円

調達資金使途

新サービスの企画・開発のための人件費及び人材採用費、人員の増強に伴うオフィス増床費用、広告宣伝費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

772,800,000円

782,460,000円

135,240,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し105,000株■2015年12月11日付で1：1,000、2016年7月16日付で1：10の株式分割を行ったが、2014年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
7.00%	SBI証券(03-5562-7210)
4.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)

会社設立年月日	2003年04月24日
会社住所	150-0022 渋谷区恵比寿南1-7-8
代表電話番号	03-5768-9522
社長名	藤代真一
ホームページ	https://www.synchro-food.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	43人（2016年07月31日現在）
代表者生年月日	1973年07月05日生まれ
代表者略歴概要	1999年06月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア（株）)入社 2003年04月 当社設立　代表取締役(現任) 2015年03月 エイトクラウズ（株）設立　代表取締役(現任)
役員氏名	取締役 大須賀康人 取締役 森田勝樹 取締役 松崎良太

株主名	比率
藤代真一	64.47%
大須賀康人	16.12%
エイトクラウズ（株）	12.09%
藤代厚子	4.03%
森田勝樹	0.73%
大久保俊	0.48%
鬼塚康介	0.32%
高野真理子	0.32%
石井昌彦	0.19%
小金沢淳二	0.16%

■大株主同率第10位（0.16%）：松原正