コード

3915

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2015/03/26

上場日

2015/04/30

事業内容

クラウドシステムの導入支援・開発事業

初値

7,650円

初値の騰落率

350.00%

公開価格

1,700円

資金調達額

391,000,000円

初値のPER

117.96

公開価格PER(前期ベース)

26.21

初値のPBR

19.86

公開価格PBR(前期ベース)

4.41

時価総額(公開)

2,346 百万円

時価総額(初値)

10,557 百万円

公開株数合計

230,000

売買単位

100株

公募株数

200,000

売出株数

30,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,180,000.00 ／ 公開日現在：1,380,000.00

資本金

公開日前：274,175,000円 ／ 公開日現在：430,575,000円

調達資金使途

ソリューション事業及び製品事業の開発に係る人材の増加に係る人件費、優秀な人材の採用のための採用費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

312,800,000円

46,920,000円

31,280,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し30,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う（株）東京証券取引所取引での売却等を除く■2015年6月1日本店移転（〒103-0027 東京都中央区日本橋1-3-13）■2015年2月26日付で1：20の株式分割を行ったが、2013年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定■2015年2月期は未監査■事業詳細：ソリューション事業は「クラウドインテグレーション」、「クラウドコンサルティング」、「クラウドＥＲＰ」の３サービスを中心として提供。製品事業はSaaSベンダーとしてクラウドサービスの開発・提供をおこなっており、国内外で製品販売を展開。利用期間に応じた月額サービスで提供している。■2015年4月21日オーバーアロットメント決定■上場日の30日、3,910円買い気配値付かず

割当	引受証券会社名
---	大和証券(03-5555-2111)
---	みずほ証券(03-5208-3210)
---	いちよし証券(03-3555-6210)
---	マネックス証券(03-4323-3800)
---	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2006年03月09日
会社住所	101-0028 中央区八重洲1-6-6
代表電話番号	03-5255-3410
社長名	佐藤秀哉
ホームページ	https://www.terrasky.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	122人（2015年02月28日現在）
代表者生年月日	1963年05月21日生まれ
代表者略歴概要	1987年04月 日本アイ・ビー・エム（株）入社 2001年03月 （株）セールスフォース・ドットコム入社 2005年04月 （株）ザ・ヘッド取締役社長 2006年03月 当社設立　代表取締役社長（現任） 2012年08月 TerraSky Inc. 設立　CEO（現任） 2013年10月 （株）サーバーワークス社外取締役（現任） 2014年05月 （株）スカイ365設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 台達雄 取締役 今岡純二 取締役 松岡弘之 取締役 竹澤聡志

株主名	比率
佐藤秀哉	52.47%
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア（株）	14.94%
（株）サーバーワークス	9.54%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合	5.17%
salesforce.com, inc.	3.42%
台達雄	2.54%
今岡純二	0.95%
竹澤聡志	0.95%
Danielson Jason David	0.90%
?井康洋	0.83%