コード

3912

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

情報・通信業

承認日

2015/02/20

上場日

2015/03/26

事業内容

モバイルサービス事業

初値

2,812円

初値の騰落率

99.43%

公開価格

1,410円

資金調達額

1,524,210,000円

初値のPER

48.42

公開価格PER(前期ベース)

24.28

初値のPBR

6.33

公開価格PBR(前期ベース)

3.17

時価総額(公開)

3,217 百万円

時価総額(初値)

6,417 百万円

公開株数合計

1,081,000

売買単位

100株

公募株数

245,000

売出株数

836,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,037,250.00 ／ 公開日現在：2,282,250.00

資本金

公開日前：224,500,000円 ／ 公開日現在：383,407,000円

調達資金使途

主にソーシャルアプリサービスの拡大に向けた投資に充当予定。残額は採用及び研修費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

317,814,000円

1,084,459,200円

121,936,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し134,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2014年12月決算未監査■2014年11月19日付で1：50の株式分割を行ったが、2012年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■設立年月日：2003年4月1日に株式会社に組織変更■事業詳細：ソーシャルアプリサービスは、ＳＮＳプラットフォームやアプリマーケット等を通して、主にゲームアプリを中心に配信するサービス。有料課金収入で構成されており、ユーザーは基本無料でサービスを利用できるが一部アイテムや機能を有料サービスとして提供。コンテンツサービスは主に通信キャリアが運営するメニューに着メロや占い等のサイトを提供しており、自社で　直運営する自社モデル形式と他社の名義で運営するＯＥＭモデル形式がある。ソーシャルアプリ同様に有料課金収入で構成されているが、ユーザーは月額利用料を支払い、その範囲内でサービス提供を受ける。■2015年3月17日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	水戸証券(03-3274-6111)
2.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
2.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)

会社設立年月日	2001年10月01日
会社住所	141-0022 品川区東五反田1-24-2
代表電話番号	03-3447-1181
社長名	宮嶌裕二
ホームページ	https://www.mobilefactory.jp/
監査法人	あずさ
社員数	73人（2015年01月31日現在）
代表者生年月日	1971年07月24日生まれ
代表者略歴概要	1995年04月 （株）ソフトバンク入社 1999年07月 （株）サイバーエージェント入社 2001年10月 （有）モバイルファクトリー設立 2003年04月 （株）モバイルファクトリーに組織変更、代表取締役（現任）
役員氏名	取締役 深井未来生 取締役 宮井秀卓 取締役 大堀康祐

株主名	比率
宮嶌裕二	54.89%
（株）オプト	39.62%
角家弘志	1.20%
SBIホールディングス（株）	1.20%
Jトラスト（株）	0.96%
従業員持株会	0.61%
深井未来生	0.51%
宮井秀卓	0.27%
みずほ証券（株）	0.24%
みずほキャピタル（株）	0.05%