コード

3797

市場

ヘラクレス

主幹事

大和証券SMBC

業種

情報・通信業

承認日

2006/01/16

上場日

2006/02/16

事業内容

エンターテイメント・コンテンツの企画・製作・配信・販売

初値

11,380円

初値の騰落率

132.24%

公開価格

4,900円

資金調達額

3,920,000,000円

初値のPER

32.15

公開価格PER(前期ベース)

13.84

初値のPBR

18.27

公開価格PBR(前期ベース)

7.86

時価総額(公開)

30,725 百万円

時価総額(初値)

71,358 百万円

公開株数合計

800,000

売買単位

100株

公募株数

700,000

売出株数

100,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,570,497.00 ／ 公開日現在：6,270,497.00

資本金

公開日前：1,742,624,000円 ／ 公開日現在：3,051,624,000円

調達資金使途

コンテンツ事業の拡大に伴う新規コンテンツの開発費用等に充当予定でありますが、具体的な資金需要が発生するまでは、安全性の高い金融資産で運用していく方針

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

3,189,900,000円

455,700,000円

274,400,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

ヘラクレス「スタンダード」■オーバーアロットメントによる売出し100,000株■事業詳細：総合エンターテイメント企業である吉本興業（株）の子会社。（1）コンテンツ開発事業：携帯電話端末、CSテレビ及びPC向けコンテンツの制作及び放送、配信（ノンパッケージ商品の販売）CD、DVD等の制作及び販売（パッケージ商品の販売）。映像コンテンツを制作し、スカイパーフェクトTV！（CS放送）において「ファンダンゴTV」という有料放送事業を行っているほか、インターネット上の「Fandango!」Webサイトで配信。（2）受託制作事業：クライアントからの依頼に応じて、著作権を保有することなくコンテンツ制作を受託する事業。（3）その他の事業：中国上海でディスコ事業を運営。■２００５年９月末現在の売上構成比は、コンテンツ開発事業９０.５％、受託制作事業７.４％、その他の事業２.１％■上場日の１６日、買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
70.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
20.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
5.00%	新光証券(03-5203-6000)

会社設立年月日	2000年01月18日
会社住所	101-0051 千代田区神田神保町1-14
代表電話番号	03-5280-3861
社長名	橋爪健康
ホームページ
監査法人	中央青山
社員数	36人（2005年11月30日現在）
代表者生年月日	1948年03月16日生まれ
代表者略歴概要	1972年04月 （株）CBSソニー社（現，　（株）ソニー・ミュージックエンタテインメント） 1996年07月 （株）イーストウェスト・ジャパン代表取締役 2001年05月 （株）アール・アンド・シー・ジャパン（現，　（株）アール・アンド・シー）代表取締役（現任） 2003年02月 ROJAM Entertainment Holdings Limited取締役社長（現任） 2004年12月 （株）ファンダンゴ代表取締役会長 2005年04月 （株）ファンダンゴ代表取締役社長（現任）
役員氏名	代表取締役副社長 森哲夫 取締役 山田有人 取締役 坂内光夫 取締役 大崎洋 取締役 中多広志

株主名	比率
吉本興業（株）	63.50%
（株）フェイス	14.28%
エーシーピー・シードファンド2組合	14.28%
KDDI（株）	2.51%
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）	1.01%
（株）新生銀行	0.36%
S.M.Entertainment Co., Ltd	0.36%
CHAN Kwok Wah, Damon	0.36%
高木武	0.36%
立岡正樹	0.36%