コード

3762

市場

ＪＱ

主幹事

大和証券SMBC

業種

情報・通信業

承認日

2005/01/18

上場日

2005/02/18

事業内容

ＩＴ関連機器及びソフトウェアの開発、販売、コンサルティング及び保守

初値

680,000円

初値の騰落率

195.65%

公開価格

230,000円

資金調達額

1,058,000,000円

初値のPER

164.52

公開価格PER(前期ベース)

55.65

初値のPBR

10.45

公開価格PBR(前期ベース)

3.53

時価総額(公開)

6,881 百万円

時価総額(初値)

20,345 百万円

公開株数合計

4,600

売買単位

1株

公募株数

4,000

売出株数

600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：25,920.00 ／ 公開日現在：29,920.00

資本金

公開日前：872,800,000円 ／ 公開日現在：1,212,800,000円

調達資金使途

売上増や人員増に伴う運転資金及び借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

860,200,000円

129,030,000円

68,770,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメント６００株。■事業詳細：米国を中心とする海外ベンダー及びその日本法人等から販売代理権を取得することにより最先端商品を調達している。商品の販売経路には顧客（ユーザー）に対する直接販売と販売代理店経由の販売がある。当社では、技術部門所属のエンジニアが全従業員の約三分の二を占めており、商品を顧客のニーズに合致した最適ソリューションに組み上げて提供している。さらに、顧客のニーズに合わせたシステム・インテグレーションの提供や当社独自のパッケージ製品を自社開発している。■２００４年９月末現在の売上構成比は、プロダクト・インテグレーション事業５０％、カスタムメイド・ソリューション事業２６％、パッケージ・ソリューション事業２４％。■２００５年２月８日オーバーアロットメント決定。■上場日の１８日買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
64.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
7.00%	UFJつばさ証券(03-5222-8355)
7.00%	楽天証券(03-6406-2681)
6.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
6.00%	三菱証券(03-6213-8500)
6.00%	新光証券(03-5203-6000)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)

会社設立年月日	1984年08月30日
会社住所	111-8520 台東区柳橋2-19
代表電話番号	03-3864-7740
社長名	由利孝
ホームページ	https://www.techmatrix.co.jp/index.html
監査法人	あずさ
社員数	184人（2004年12月31日現在）
代表者生年月日	1960年09月24日生まれ
代表者略歴概要	1983年04月 ニチメン（株）入社 1987年06月 当社出向 1996年09月 当社アドバンストシステム営業部長 1998年03月 当社取締役 2000年03月 ニチメン（株）退社 2000年04月 当社代表取締役社長（現任） 2004年07月 当社最高執行役員（現任）
役員氏名	取締役執行役員 依田佳久 取締役執行役員 久門耕治 取締役 松岡修 取締役 松崎良太

株主名	比率
アイ・ティー・エックス（株）	58.70%
楽天（株）	35.22%
従業員持株会	0.91%
由利孝	0.50%
中島裕生	0.43%
依田佳久	0.32%
大須賀浩	0.32%
草野杏平	0.18%
久門耕治	0.15%
大城東	0.11%