コード

3692

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2014/08/25

上場日

2014/09/30

事業内容

サイバー・セキュリティ対策製品の研究開発及び販売　他

初値

4,010円

初値の騰落率

176.55%

公開価格

1,450円

資金調達額

555,205,000円

初値のPER

58.94

公開価格PER(前期ベース)

21.31

初値のPBR

14.58

公開価格PBR(前期ベース)

5.27

時価総額(公開)

2,673 百万円

時価総額(初値)

7,394 百万円

公開株数合計

382,900

売買単位

100株

公募株数

140,000

売出株数

242,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,704,000.00 ／ 公開日現在：1,844,000.00

資本金

公開日前：125,800,000円 ／ 公開日現在：219,180,000円

調達資金使途

新技術の研究、既存製品のアップデート及び新製品の開発のための研究開発部門の人件費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

186,760,000円

324,028,600円

44,416,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し49,900株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く■2014年6月に1株につき300株の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：サイバー・セキュリティのシーズ型研究開発を行っており、研究開発活動から得た技術・知見を元に様々な形態でユーザーにサイバー・セキュリティ対策を提供。特にセキュリティ脆弱性分野、マルウェア関連分野、情報家電やスマートフォン等をはじめとした組み込み機器分野に係るセキュリティにおける技術力が強み■2014年9月18日オーバーアロットメント決定■9月30日の上場日は3,335円買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
86.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	丸三証券(03-3272-5211)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2007年07月03日
会社住所	150-0013 渋谷区恵比寿1-18-18
代表電話番号	03-6277-1811
社長名	鵜飼裕司
ホームページ	https://www.ffri.jp/
監査法人	あずさ
社員数	48人（2014年07月31日現在）
代表者生年月日	1973年02月17日生まれ
代表者略歴概要	2000年04月 イーストマンコダックジャパン（株）入社 2003年03月 eEye Digital Security社（現BeyondTrust社）入社 2007年07月 当社設立　取締役副社長最高技術責任者 2009年03月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 金居良治 取締役 田中重樹 取締役 高橋郁夫

株主名	比率
鵜飼裕司	26.69%
金居良治	21.78%
エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ（株）	12.86%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	6.43%
NIFベンチャーキャピタルファンド2005TOKYO投資事業有限責任組合	6.43%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合	6.27%
NTTファイナンス（株）	3.05%
田中重樹	2.97%
村上純一	2.17%
石山智祥	1.85%