コード

3691

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2014/08/15

上場日

2014/09/18

事業内容

クラウド（Crowd）サービスの運営等

初値

4,505円

初値の騰落率

78.06%

公開価格

2,530円

資金調達額

1,428,691,000円

初値のPER

5,300.0

公開価格PER(前期ベース)

2,976.47

初値のPBR

28.16

公開価格PBR(前期ベース)

15.81

時価総額(公開)

6,842 百万円

時価総額(初値)

12,183 百万円

公開株数合計

564,700

売買単位

100株

公募株数

270,400

売出株数

294,300（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,434,000.00 ／ 公開日現在：2,704,400.00

資本金

公開日前：96,471,000円 ／ 公開日現在：411,162,520円

調達資金使途

事業拡大に伴うオフィス移転並びにサーバー及びソフトウェア等への設備投資資金等に充当予定。残額は将来における、システム投資並びにサービス及びコンテンツ拡充等のクラウド事業の成長に寄与する投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

629,383,040円

685,012,680円

114,295,280円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し73,600株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う(株)東京証券取引所取引での売却等を除く■2013年4月に1株につき100株の株式分割を行ったが、2011年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業内容：ポイントを活用したクラウド事業及びポイントエクスチェンジ事業。１）クラウド事業はインターネット上において、主に成果報酬型広告（アフィリエイト広告）を集約したポイントメディアの運営等を行う。会員が当社サイトに掲載された広告を経由して、顧客企業（広告主等）の商品・サービスの購入、会員登録、口座開設、資料請求、アプリダウンロード等のアクションを行うことにより、ポイントが付与される。２）ポイントエクスチェンジ事業はクラウド事業において会員に付与されるポイントの交換サービスを提供。会員は保有するポイントを現金、電子マネー、商品券等への交換が可能。交換する際に手数料を課金している■2014年9月9日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
89.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2005年07月29日
会社住所	150-0033 渋谷区猿楽町10-1
代表電話番号	03-5456-4180
社長名	菊池誠晃
ホームページ	https://digital-plus.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	38人（2014年06月30日現在）
代表者生年月日	1978年03月25日生まれ
代表者略歴概要	2001年10月 （株）サイバーエージェント入社 2004年03月 同社マネージャー 2005年03月 （株）シーエーキャピタル（現・（株）サイバーエージェント・ベンチャーズ）出向 2005年07月 当社設立　代表取締役（現任）
役員氏名	取締役 東本和人 取締役 熊坂慶太 取締役 和出憲一郎

株主名	比率
菊池誠晃	67.28%
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合	13.33%
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合無限責任組合員ニッセイ・キャピタル（株）	4.01%
RIP1号R&D投資組合（株）リクルートストラテジックパートナーズ	4.01%
（株）モバイルコム	3.44%
和出憲一郎	0.98%
（株）オークファン	0.98%
GMO VenturePartners投資事業有限責任組合　無限責任組合員GMO VenturePartners（株）	0.90%
（株）アドウェイズ	0.80%
熊坂慶太	0.45%