コード

3686

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2014/02/20

上場日

2014/03/26

事業内容

キャラクターの新規開発及びマーケティング・サービス等の提供

初値

2,412円

初値の騰落率

101.00%

公開価格

1,200円

資金調達額

1,795,320,000円

初値のPER

156.32

公開価格PER(前期ベース)

77.77

初値のPBR

107.01

公開価格PBR(前期ベース)

53.24

時価総額(公開)

6,229 百万円

時価総額(初値)

12,520 百万円

公開株数合計

1,496,100

売買単位

100株

公募株数

800,000

売出株数

696,100（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,391,000.00 ／ 公開日現在：5,191,000.00

資本金

公開日前：249,500,000円 ／ 公開日現在：691,100,000円

調達資金使途

IP投資及び関連費用、人材の採用及び教育費用、海外展開の強化のための資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

883,200,000円

768,494,400円

143,625,600円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し195,100株■ロックアップ（90日）■2014年1月に1株につき200株の株式分割を行ったが、2011年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または当期純損失金額を算定■設立年月日：同社の前身（有）パサニアの設立年月日を記載。2003年10月1日に株式会社形態に組織変更■事業内容：ＩＰ(※）の新規開発からソーシャルキャラクターを活用したマーケティング・サービス、スマートフォンアプリ等の企画開発等、映像コンテンツの企画制作及びメディア展開プランの策定・実行までを総合的に手掛けるファスト・エンタテインメント事業を展開。※ＩＰ：Intellectual Propertyの略称。著作権等の知的財産。原著作権(例：コミック、小説）を指し、二次的著作権（例：アニメ、ドラマ、映画）にまで及ぶ。■2014年3月14日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	静銀ティーエム証券(054‐255‐7511)

会社設立年月日	2001年12月27日
会社住所	102-0083 千代田区麹町3-3-4
代表電話番号	03-3221-3990
社長名	椎木隆太
ホームページ	https://www.dle.jp/jp/
監査法人	あずさ
社員数	52人（2014年01月31日現在）
代表者生年月日	1966年12月24日生まれ
代表者略歴概要	1991年04月 ソニー（株）入社 2001年12月 （有）パサニア（現当社）設立　当社代表取締役（現任） 2012年07月 DLE-ERA　取締役（現任） 2012年11月 DLE Amarica, Inc. 代表取締役（現任）
役員氏名	取締役 小野亮 取締役 川島崇 取締役 ダンカン・ビリング 取締役 夏野剛

株主名	比率
椎木隆太	54.00%
（株）ドリームインキュベータ	13.23%
Hasbro, Inc.	4.50%
椎木友里江	4.12%
椎木泰行	3.75%
小野亮	3.26%
島田亨	3.15%
川島崇	2.52%
野村證券（株）	1.12%
（株）電通	1.12%