コード

3685

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2014/02/17

上場日

2014/03/25

事業内容

結婚式場の口コミサイト運営事業及び結婚関連情報提供事業

初値

3,560円

初値の騰落率

27.14%

公開価格

2,800円

資金調達額

4,764,480,000円

初値のPER

99.44

公開価格PER(前期ベース)

78.21

初値のPBR

57.71

公開価格PBR(前期ベース)

45.39

時価総額(公開)

20,540 百万円

時価総額(初値)

26,116 百万円

公開株数合計

1,701,600

売買単位

100株

公募株数

850,000

売出株数

851,600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,486,000.00 ／ 公開日現在：7,336,000.00

資本金

公開日前：123,740,000円 ／ 公開日現在：1,218,540,000円

調達資金使途

当社の認知度向上及びユーザー数増加等を図るため広告宣伝費や販売促進費、クライアントに口コミ分析機能等を提供するため支払手数料、採用教育に充当予定。残金は、本社移転（内装工事、保証金等）、及び戦略的な事業規模拡大の資金等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

2,189,600,000円

2,193,721,600円

381,158,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し221,900株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く■2013年11月に1株につき3000株の株式分割を行ったが、2011年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または当期純損失金額を算定■最寄りの連絡場所：03-3549-0260■事業内容：式場紹介・口コミサイトである「みんなのウェディング」「みんなのファミリーウェディング、「ふたりのウェディング」を展開し、結婚式場の情報やそれに関わる口コミや実際の費用明細、ウェディングに関わる様々な情報をこれから結婚式を挙げようとしている花嫁・花婿に対してインターネットを通じて提供している。■2014年3月12日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
87.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2010年10月01日
会社住所	104-0061 中央区銀座3-15-10
代表電話番号	03-3549-0211
社長名	飯尾慶介
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	94人（2014年01月31日現在）
代表者生年月日	1975年06月29日生まれ
代表者略歴概要	1999年04月 （株）トーハン入社 2006年02月 （株）ディー・エヌ・エー入社 2010年10月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 中村義之 取締役 佐々木聡晃 取締役 新井普之 取締役 芝昭彦

株主名	比率
Globis Fund III, L.P.	22.82%
（株）ディー・エヌ・エー	16.40%
飯尾慶介	14.77%
穐田誉輝	14.26%
YJ1号投資事業組合	9.50%
Globis Fund(B) III, L.P.	6.38%
コアピープル投資事業有限責任組合	3.77%
中村義之	2.40%
佐々木聡晃	2.35%
新井普之	2.27%