コード

3667

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2012/11/07

上場日

2012/12/11

事業内容

インターネットを通じたソーシャルアプリの企画・開発・提供

初値

2,500円

初値の騰落率

212.50%

公開価格

800円

資金調達額

999,200,000円

初値のPER

16.91

公開価格PER(前期ベース)

5.41

初値のPBR

10.56

公開価格PBR(前期ベース)

3.38

時価総額(公開)

1,981 百万円

時価総額(初値)

6,191 百万円

公開株数合計

1,249,000

売買単位

100株

公募株数

50,000

売出株数

1,199,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,426,400.00 ／ 公開日現在：2,476,400.00

資本金

公開日前：105,427,000円 ／ 公開日現在：123,827,000円

調達資金使途

事業拡大を目的としたプロダクトラインの増強に関する人材採用費、人材増加に伴う本社事務所移転・増床等における設備投資資金の一部に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

36,800,000円

882,464,000円

79,936,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し159,000株■ロックアップ6ヶ月■2009年2月24日設立のため、2010年1月期(第1期)は2009年2月4日〜2010年1月31日までの11ヶ月と5日間。■決算期変更のため、2010年12月期(第2期)は2010年2月1日〜2010年12月31日までの11ヶ月間。■事業詳細：ソーシャルアプリの企画・開発・提供。「GREE」を中心とした主要なソーシャルゲームプラットホームを通じてサービスを提供。ユーザーへの課金、料金の回収はプラットホーム事業者に委託し、システム利用料等を支払っている。独自の経営シミュレーションゲーム「ぼくのレストラン」の提供を皮切りに国内ソーシャルゲーム市場に参入。その他主要なソーシャルアプリに、アパレルショップを経営するシミュレーションゲーム「ガルショ☆」、探索型RPGゲーム「ボクらのポケットダンジョン2」、料理バトルゲーム「料理の鉄人」、モデル育成シミュレーションゲーム「プラチナ☆ガール」、カードバトルゲーム「ドラゴンタクティクス」などがある。2011年12月期の売上高構成比は、ソーシャルアプリ事業100％。■2012年11月30日オーバーアロットメント決定。■上場日の11日、買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
80.00%	大和証券(03-5555-2111)
10.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)

会社設立年月日	2009年02月24日
会社住所	150-0012 渋谷区広尾1-13-1
代表電話番号	03-4520-8305
社長名	杉山全功
ホームページ	https://www.enish.jp/
監査法人	新日本
社員数	94人（2012年09月30日現在）
代表者生年月日	1965年04月16日生まれ
代表者略歴概要	1989年09月 （株）ダイヤル・キュー・ネットワーク設立　取締役 2000年06月 （株）インデックス入社　経営企画室長 2004年01月 （株）ザッパラス入社 2004年04月 同社　代表取締役社長 2007年07月 同社　代表取締役会長兼社長 2010年05月 日活（株）取締役（現任） 2011年05月 当社入社 2011年06月 当社　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役　執行役員 松本浩介 取締役　執行役員 安徳孝平 取締役　執行役員 公文善之

株主名	比率
Kii（株）	24.57%
グリー（株）	20.16%
安徳孝平	19.23%
公文善之	19.23%
杉山全功	8.68%
松本浩介	6.32%
賀澤麗偉	0.28%
前田博敏	0.28%
仲江謙仁	0.28%
氏家政影	0.22%