コード

3654

市場

JQS

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2011/07/08

上場日

2011/08/12

事業内容

家電、モバイル製品等の営業・販売業務を一括して受託するアウトソーシング事業、人材派遣事業等

初値

2,780円

初値の騰落率

2.96%

公開価格

2,700円

資金調達額

2,018,250,000円

初値のPER

12.6

公開価格PER(前期ベース)

12.23

初値のPBR

2.78

公開価格PBR(前期ベース)

2.70

時価総額(公開)

5,778 百万円

時価総額(初値)

5,949 百万円

公開株数合計

747,500

売買単位

100株

公募株数

350,000

売出株数

397,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,790,000.00 ／ 公開日現在：2,140,000.00

資本金

公開日前：179,000,000円 ／ 公開日現在：616,062,500円

調達資金使途

広告宣伝費及び募集費に充当予定。具体的な資金需要が発生するまでは安全性の高い金融商品で運用方針

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

874,125,000円

992,756,250円

151,368,750円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し97,500株■ロックアップ3ヶ月■最寄りの連絡場所：03-5952-1219■事業詳細：メーカーや通信キャリア等から一連の業務全体を受託するアウトソーシング事業、メーカーや通信キャリア、スーパー・ＧＭＳ（ゼネラルマーチャンダイズストア）等へスタッフを派遣する人材派遣事業、接客技術等の販売ノウハウを活かした研修等を行うその他事業がある。■2011年8月3日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
80.00%	野村證券(03-3211-1811)
10.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
3.00%	極東証券(03-3667-9171)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	1998年02月23日
会社住所	170-0013 豊島区東池袋1-7-12
代表電話番号	03-5952-1111
社長名	安井豊明
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	195人（2011年05月31日現在）
代表者生年月日	1965年08月03日生まれ
代表者略歴概要	1988年04月 （株）富士銀行（現（株）みずほフィナンシャルグループ）入行 2001年05月 （株）ビックカメラ入社 2004年09月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 安川徳昭 取締役 積真義 取締役 吉岡隆之 取締役 横田年子

株主名	比率
野村信託銀行（株）（信託口2052116）	83.18%
（株）ダッチパートナーズ	14.80%
安井豊明	2.01%