コード

3653

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2011/06/15

上場日

2011/07/21

事業内容

画像処理技術の研究開発および製品開発ならびにライセンシング

初値

4,840円

初値の騰落率

115.11%

公開価格

2,250円

資金調達額

867,150,000円

初値のPER

21.86

公開価格PER(前期ベース)

10.16

初値のPBR

5.38

公開価格PBR(前期ベース)

2.50

時価総額(公開)

3,134 百万円

時価総額(初値)

6,743 百万円

公開株数合計

385,400

売買単位

100株

公募株数

240,000

売出株数

145,400（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,153,200.00 ／ 公開日現在：1,393,200.00

資本金

公開日前：490,905,000円 ／ 公開日現在：739,305,000円

調達資金使途

独自の画像処理技術やアルゴリズムによる新たな技術や製品の創出等に係る研究開発に全額充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

496,800,000円

300,978,000円

69,372,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し50,000株■ロックアップ3ヶ月■最寄りの連絡場所：〒112-0004　東京都文京区後楽2-6-1　飯田橋ファーストタワー31階■事業詳細：デジタル画像処理技術の研究を行ってきた東京大学出身の技術者達を中心に設立した研究開発先行型ベンチャー企業。携帯電話やデジタルカメラ等の組込み機器をはじめとして、様々なプラットフォームにおいてデジタル画像処理フレームワークを提供することにより、デファクト・スタンダードとなることを目指す。これまでに製品化したソフトウェアは17製品。PhotoSolid（静止画手ブレ補正・被写体ブレ補正）、ImageSurf（画像高速表示）、FrameSolid（フレーム補間）、PhotoScouter（シーン自動認識）などがある。収益源は（1）ロイヤリティ収入（2）サポート収入、（3）開発収入の3つ。また設立以来15件の特許を国内外に出願、特許権として権利化されたものは国内6件、米国2件、欧州1件。■2011年7月8日オーバーアロットメント決定。■上場日の21日、買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
8.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	高木証券(06-6345-1221)
2.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)

会社設立年月日	2004年05月26日
会社住所	113-0033 文京区本郷7-3-1
代表電話番号	03-5805-3975
社長名	平賀督基
ホームページ	https://www.morphoinc.com/
監査法人	トーマツ
社員数	80人（2011年05月31日現在）
代表者生年月日	1974年11月15日生まれ
代表者略歴概要	2004年05月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 保志健一 常務取締役 ?尾慶二 取締役 松平史生

株主名	比率
ユーテック一号投資事業有限責任組合	21.27%
平賀督基	12.09%
羽深兼介	10.36%
Nokia Growth Partners II, L.P.（常任代理人　森・濱田松本法律事務所　弁護士　安部健介）	7.05%
（株）ドコモ・ドットコム	4.68%
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ	4.23%
?井正美	3.24%
NECカシオモバイルコミュニケーションズ（株）	2.71%
染谷謙太朗	2.23%
パナソニック（株）	1.75%