コード

3648

市場

東証２部

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2011/02/07

上場日

2011/03/11

事業内容

受託計算サービス等を行う「情報処理サービス」、ソフトの受託開発等を行う「ソフトウエア開発」、システムパッケージ商品の販売・導入支援等を行う「その他情報サービス」及び「システム機器販売」

初値

890円

初値の騰落率

-6.31%

公開価格

950円

資金調達額

1,035,500,000円

初値のPER

7.35

公開価格PER(前期ベース)

7.84

初値のPBR

0.46

公開価格PBR(前期ベース)

0.49

時価総額(公開)

4,655 百万円

時価総額(初値)

4,361 百万円

公開株数合計

1,090,000

売買単位

100株

公募株数

900,000

売出株数

190,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,000,000.00 ／ 公開日現在：4,900,000.00

資本金

公開日前：1,000,000,000円 ／ 公開日現在：1,395,437,500円

調達資金使途

新データセンターの建物・設備資金として全額充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

790,875,000円

166,962,500円

77,662,500円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し140,000株■ロックアップ6ヶ月■売出株放出元　りそなキャピタル50,000株■事業詳細：システムコンサルティングからアウトソーシングに至る総合情報サービスを展開。事業は4つ。【情報処理サービス】データセンターを基盤に大型汎用機を中心とした受託計算サービスとデータ入力・印刷・デリバリなどの周辺業務を併せたトータルなサポートとIDCサービス、クラウドサービス、ASPサービス、BPOサービスを提供。【ソフトウエア開発】金融機関や公共団体、一般法人などに対して、情報戦略策定支援サービスからアプリケーション・ソフトの受託開発やネットワークの設計・構築を提供。【その他情報サービス】システムパッケージ商品の販売や導入支援サービスを提供。【システム機器販売】コンピュータ機器の選定・販売や関連する周辺機器・備品、コンピュータ帳票の販売を行う。■第3四半期（10年4月-10年12月）の売上構成比は、情報処理サービス50.6％、ソフトウエア開発29.8％、その他情報サービス13.0％、システム機器販売6.6％。■2011年3月1日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
75.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
8.00%	むさし証券(048-644-0634)
8.00%	大和証券キャピタル・マーケッツ(03-5555-3111)
6.00%	日興コーディアル証券(03-5644-3111)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	1971年07月01日
会社住所	330-0075 さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-11
代表電話番号	048-825-6000
社長名	小川修一
ホームページ	https://www.ags.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	622人（2010年12月31日現在）
代表者生年月日	1949年10月07日生まれ
代表者略歴概要	1973年04月 （株）埼玉銀行　入行 2001年09月 （株）あさひ銀行　執行役員 2003年03月 （株）埼玉りそな銀行　執行役員、同年6月　同行　常務執行役員 2004年05月 当社　特別顧問、同年6月　当社　代表取締役社長（現任） 2005年06月 （株）シーピーシー　取締役 2006年04月 AGSプロサービス（株）　取締役 2007年03月 社団法人埼玉県情報サービス産業協会　会長（現任）
役員氏名	取締役兼常務執行役員 可児昭一 取締役兼常務執行役員 大久保健 取締役兼常務執行役員 堀池雄三 取締役兼常務執行役員 ?田和郎 取締役兼常務執行役員 近藤克行 取締役 大川康寛

株主名	比率
AGS社員持株会	9.42%
大栄不動産（株）	8.00%
富士通（株）	7.50%
リズム時計工業（株）	7.50%
富士倉庫運輸（株）	6.25%
（株）富士通システムソリューションズ	6.00%
（株）りそな銀行	5.00%
日新火災海上保険（株）	3.75%
埼玉県民共済生活協同組合	3.75%
（株）ティ−・アイ・シー	3.75%