コード

3645

市場

マザーズ

主幹事

大和証券キャピタル・マーケッツ

業種

情報・通信業

承認日

2010/11/17

上場日

2010/12/21

事業内容

ポータルサイト運営及びSEM・HP制作サービス提供等

初値

1,750円

初値の騰落率

108.33%

公開価格

840円

資金調達額

1,159,200,000円

初値のPER

50.13

公開価格PER(前期ベース)

24.06

初値のPBR

18.22

公開価格PBR(前期ベース)

8.75

時価総額(公開)

3,864 百万円

時価総額(初値)

8,050 百万円

公開株数合計

1,380,000

売買単位

100株

公募株数

600,000

売出株数

780,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,000,000.00 ／ 公開日現在：4,600,000.00

資本金

公開日前：47,875,000円 ／ 公開日現在：279,715,000円

調達資金使途

設備資金として2012年5月期に、運転資金として2011年5月期乃至2013年5月期に充当予定。残額は米国現地法人設立資金として2013年5月期に充当予定。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

463,680,000円

602,784,000円

92,736,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し180,000株。■ロックアップ（6ヶ月）■事業詳細：「からだ」・「健康」・「美」に関する情報を提供するサイトの開発・運営。事業は「ポータルサイト運営事業」、「事業者向けホームページ制作・メンテナンス事業」、「SEM事業」、「その他事業」の4つ。ポータルサイト運営事業を主力事業とし、クライアント（歯科医院、エステサロン等）に対してホームページの制作やメンテナンス等を行うほか、そのホームページのSEO対策やリスティング広告の出稿代理等のインターネットコンサルティングも。「その他事業」の販売代理事業では、Yahoo!JAPANのコンテンツのひとつであるヤフーヘルスケア及びヤフービューティーへの広告や新聞折込広告を取り扱う。■2010年12月10日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
80.00%	大和証券キャピタル・マーケッツ(03-5555-3111)
10.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	2001年06月01日
会社住所	151-0072 渋谷区幡ヶ谷1-34-14
代表電話番号	03-5790-5261
社長名	早川亮
ホームページ	https://www.medical-net.com/
監査法人	新日本
社員数	48人（2010年10月31日現在）
代表者生年月日	1954年04月14日生まれ
代表者略歴概要	1979年04月 日本鉄道建設公団（現　独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構）入社 2001年06月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 平川大 取締役 平川裕司 取締役 森本裕美子 取締役 早川竜介 取締役 槌屋英二

株主名	比率
早川亮	55.97%
エムスリー（株）	16.68%
早川竜介	9.94%
平川裕司	3.49%
早川三千恵	3.44%
平川大	3.13%
早川房子	2.08%
早川勇二	1.04%
石山照雄	0.52%
早川恵司	0.52%