コード

3630

市場

東証２部

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2008/09/25

上場日

2008/10/30

事業内容

情報サービス事業及び収納代行サービス事業

初値

790円

初値の騰落率

-7.05%

公開価格

850円

資金調達額

1,270,750,000円

初値のPER

7.33

公開価格PER(前期ベース)

8.81

初値のPBR

0.77

公開価格PBR(前期ベース)

0.83

時価総額(公開)

3,927 百万円

時価総額(初値)

3,649 百万円

公開株数合計

1,495,000

売買単位

100株

公募株数

900,000

売出株数

595,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,720,000.00 ／ 公開日現在：4,620,000.00

資本金

公開日前：642,288,000円 ／ 公開日現在：998,013,000円

調達資金使途

岐阜本社におけるソフトウェア開発、サーバ等の購入及び社屋補修等の設備投資、借入金の返済、ソフトウェア会社への出資又はソフトウェア会社の事業の買収等へ充当予定。なお、調達資金は具体的な充当時期が到来するまでは、安全性の高い金融商品にて運用予定。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

711,450,000円

470,347,500円

88,952,500円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■名古屋証券取引所第２部に同時上場予定■オーバーアロットメントによる売出し１９５，０００株。■ロックアップ６ヶ月。■最寄りの連絡先：〒１０４−００３３ 東京都中央区新川一丁目２５−９　新川シティビル（Tel）０３−３２０６−１８６０■事業詳細：総合型情報処理サービス企業として、情報サービス事業と収納代行サービス事業の２つの分野で事業展開。（1）情報サービス事業は、メインフレームからクライアントサーバ、ウェブ技術まで各種プラットフォームにおける運用・管理等のノウハウを生かした情報処理サービス、システム開発受託や技術者派遣、大学等との共同IT研究やその成果物としてのソフトプロダクト商品の開発を行うシステムソリューション、システム機器やOA機器をベースとしたシステム開発を行うシステムインテグレーション、システム機器・OA機器・サプライ用品等の商品販売の4つのサービスで構成。（2）収納代行サービス：９７年１月に業界初のコンビニ収納代行サービスを開始。代金回収サービス、ペーパーレス決済サービス、請求書の発行代行サービスを展開。これらのサービスは提携しているコンビニにおいて２４時間３６５日決済可能。■２００８年６月中間期の売上構成比は、情報サービス事業６３．４％（情報処理サービス１４．４％、システムソリューション２７．６％、システムインテグレーション１７．３％、商品販売４．１％）、収納代行サービス事業３６．６％。■２００８年１０月２１日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
81.00%	野村證券(03-3211-1811)
9.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
5.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
3.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
2.00%	高木証券(06-6345-1221)

会社設立年月日	1967年03月14日
会社住所	501-6196 岐阜市日置江1-58
代表電話番号	058-279-3456
社長名	宮地正直
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	569人（2008年08月31日現在）
代表者生年月日	1940年05月28日生まれ
代表者略歴概要	1967年03月 当社入社 1975年02月 取締役 1979年02月 常務取締役 1985年03月 専務取締役 1987年03月 代表取締役社長（現任） 1990年08月 （株）システムエンジニアリング取締役（現任） 1999年06月 （株）システムアイシー代表取締役会長（現任）
役員氏名	専務取締役 井戸壽明 専務取締役 青井八寿夫 専務取締役 秋月建史 常務取締役 町田孝道 常務取締役 田中靖哲 取締役 舩江和男 取締役 眞乗坊愛敏 取締役 小林領司

株主名	比率
ヒロタ（株）	13.00%
従業員持株会	10.50%
宮地正直	9.70%
岐阜信用金庫	8.00%
内木一博	5.00%
（株）十六銀行	4.50%
三井情報（株）	4.50%
（株）大垣共立銀行	4.40%
（株）岐阜銀行	4.00%
カワボウ（株）	2.50%