コード

3464

市場

JQS

主幹事

野村證券

業種

不動産業

承認日

2015/11/17

上場日

2015/12/22

事業内容

資産運用型不動産の開発、販売及び賃貸管理等不動産管理事業

初値

3,010円

初値の騰落率

115.00%

公開価格

1,400円

資金調達額

805,000,000円

初値のPER

8.24

公開価格PER(前期ベース)

3.83

初値のPBR

2.13

公開価格PBR(前期ベース)

0.99

時価総額(公開)

2,324 百万円

時価総額(初値)

4,996 百万円

公開株数合計

575,000

売買単位

100株

公募株数

460,000

売出株数

115,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,200,000.00 ／ 公開日現在：1,660,000.00

資本金

公開日前：50,000,000円 ／ 公開日現在：346,240,000円

調達資金使途

不動産開発販売事業における資産運用型不動産の購入・開発にかかる運転資金として充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

592,480,000円

148,120,000円

64,400,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し75,000株■2014年12月1日付で1：3,000、2015年9月23日付で1：2の株式分割を行ったが、2013年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益額及び1株当たり配当額を算定。

割当	引受証券会社名
90.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	大和証券(03-5555-2111)
4.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2004年02月06日
会社住所	163-1306 新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー6階
代表電話番号	03-6302-3011
社長名	中西聖
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	79人（2015年10月31日現在）
代表者生年月日	1977年02月08日生まれ
代表者略歴概要	1992年06月 西砂建設（株）入社 1997年07月 大芳計画（株）入社 1998年10月 （株）ヴェルシステムズ入社 2004年02月 当社設立　当社代表取締役社長就任（現任） 2004年12月 （株）ライフスペースクリエーション　取締役就任 2010年04月 日本プロパティ開発（株）　取締役就任（現任）
役員氏名	常務取締役 野呂田義尚 取締役 村田貴志 取締役 大口功 取締役 岩瀬晃二 取締役 小野卓

株主名	比率
中西聖	90.45%
野呂田義尚	2.02%
村田貴志	0.99%
大口功	0.99%
長谷川雅也	0.45%
的場宏平	0.45%
藤田尚高	0.31%
岩瀬晃二	0.31%
松石滋樹	0.31%
加納貴夫　平松裕紀	0.31%