コード

3458

市場

東証２部

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

不動産業

承認日

2015/03/19

上場日

2015/04/21

事業内容

物流施設を中心とした事業用不動産の総合サービス（不動産賃貸、管理、仲介、開発、有効活用、建設、アセットマネジメント）

初値

3,355円

初値の騰落率

-7.32%

公開価格

3,620円

資金調達額

6,068,930,000円

初値のPER

10.39

公開価格PER(前期ベース)

11.21

初値のPBR

5.77

公開価格PBR(前期ベース)

6.23

時価総額(公開)

20,551 百万円

時価総額(初値)

19,047 百万円

公開株数合計

1,676,500

売買単位

100株

公募株数

1,457,900

売出株数

218,600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,825,000.00 ／ 公開日現在：5,677,300.00

資本金

公開日前：40,000,000円 ／ 公開日現在：1,466,963,275円

調達資金使途

全額を物流投資事業において開発する物流施設への建設費用等の一部に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

4,881,778,150円

731,982,100円

455,169,750円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し218,600株■ロックアップ（180日）■公募内訳：新株式発行852,300株、自己株式の処分605,600株■2011年6月30日付で1：100、2014年12月10日付で1：50の株式分割を行ったが、2012年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■（子会社）2014年8月ストラテジック・パートナーズ（株）、11月特定目的会社ノースイースト■事業詳細：不動産管理事業でのマスターリース業務では事業系土地付建物である物流施設を中心に一括借上げ運営・管理している。不動産オーナーに賃料を保証し借上げたのちにその物件を転貸することによりテナントから受取る賃料を収益に計上。賃貸借契約書に定めた月額賃料を支払う賃料定額型がマスターリースで運営・管理している物流施設の90％以上。他にプロパティマネジメント業務、建設業務がある。物流投資事業では物流に特化した施設開発に関して、マーケットリサーチ、用地情報入手、プランニング、用地取得、建設工事発注、テナント誘致、売却までを一貫して行う。他にアセットマネジメント事業も手掛ける。■2015年4月13日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
70.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
20.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.50%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.50%	極東証券(03-3667-9171)
1.50%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.50%	SBI証券(03-5562-7210)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2009年12月22日
会社住所	105-0001 港区虎ノ門2-10-1
代表電話番号	03-5572-6600
社長名	山下修平
ホームページ	https://www.cre-jpn.com/
監査法人	トーマツ
社員数	141人（2015年02月28日現在）
代表者生年月日	1973年08月04日生まれ
代表者略歴概要	1997年04月 （株）日本興業銀行（現（株）みずほ銀行）入社 2000年06月 米国留学 2003年03月 富士総業（株）　取締役（現任） 2003年06月 公共建物（株）　取締役（現任） 2009年11月 （株）天幸総建　取締役会長 2009年12月 当社設立　代表取締役（現任）、（株）CRE投資顧問（現　公共投資顧問（株））代表取締役 2010年07月 公共都市開発（株）（現　京橋興産（株））代表取締役 2012年11月 京橋興産（株）　取締役（現任）
役員氏名	専務取締役 近藤正昭 常務取締役 亀山忠秀 取締役 伊藤毅 取締役 石久保善之

株主名	比率
京橋興産（株）	73.39%
（株）シーアールイー	11.27%
公共建物（株）	2.60%
山下修平	1.40%
近藤正昭	1.02%
亀山忠秀	1.02%
永浜英利	1.02%
伊藤毅	1.02%
後藤信秀	0.65%
小泉武宏	0.65%

大株主10位 同率0.65％ 山本岳至