コード

3457

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

不動産業

承認日

2015/02/20

上場日

2015/03/25

事業内容

フランチャイズ事業、不動産事業（売買事業、賃貸事業）、住宅流通事業（不動産売買仲介事業、リフォーム事業、住宅（新築戸建）事業）

初値

5,300円

初値の騰落率

47.22%

公開価格

3,600円

資金調達額

770,400,000円

初値のPER

23.45

公開価格PER(前期ベース)

15.92

初値のPBR

6.22

公開価格PBR(前期ベース)

4.23

時価総額(公開)

2,921 百万円

時価総額(初値)

4,300 百万円

公開株数合計

214,000

売買単位

100株

公募株数

123,000

売出株数

91,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：688,400.00 ／ 公開日現在：811,400.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：303,688,000円

調達資金使途

投融資資金、システム増強資金に充当し、残額は販売用不動産及び賃貸用不動産の取得資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

407,376,000円

301,392,000円

61,632,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し27,900株■ロックアップ（180日）■2014年11月1日付で1：100の株式分割を行ったが、2012年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定■事業詳細：フランチャイズ事業は直営店16店舗を含め、北海道から沖縄まで285店舗（出店252店舗、出店準備中33店舗）を展開。不動産売買事業は中古住宅買取再生販売、新築戸建住宅販売、住宅用地の開発、一棟収益不動産の再生販売等、当社自ら不動産を取得し、付加価値を付け、一般顧客・投資家へ販売する事業を行う。不動産売買仲介事業では合計12店舗の直営店にて展開。また、リフォーム事業は合計8店舗の直営ショールームにてサービスを行う。住宅（新築戸建）事業では7店舗で新築住宅の建築請負を行う。（いずれも2015年1月31日現在）■2015年3月17日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
84.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)

会社設立年月日	2009年01月05日
会社住所	604-8152 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町670
代表電話番号	075-229-3200
社長名	安藤正弘
ホームページ	https://www.housedo.co.jp/and-do/
監査法人	京都
社員数	249人（2015年01月31日現在）
代表者生年月日	1965年06月11日生まれ
代表者略歴概要	1985年04月 （株）戸田建設入社 1991年04月 三伸住販（有）（後の（株）AMC、当社が2013年7月に吸収合併）代表取締役 1997年03月 （株）アンドエマ（後の（株）ハウスドゥ京都、当社が2013年7月に吸収合併）設立　代表取締役　 1998年07月 （株）安藤工務店（後の（株）ハウスドゥ京都、当社が2013年7月に吸収合併）設立　代表取締役 2009年01月 （株）ハウスドゥ・フランチャイズ・システムズ（現当社）設立　代表取締役（現任） 2010年03月 （株）ハウスドゥ住宅販売設立　代表取締役（現任） 2011年11月 （株）ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング設立　代表取締役（現任） 2012年02月 （株）ハウスドゥローンサービス設立　代表取締役（現任）
役員氏名	専務取締役 服部達也 常務取締役 浅田浩 取締役 中島禎博 取締役 冨永正英 取締役 鈴木剛

株主名	比率
（有）AMC	49.46%
安藤正弘	37.23%
安藤由加里	3.29%
安藤英子	2.85%
金城泰然	1.31%
西川潔	1.31%
グローバル・タイガー・ファンド3号投資事業有限責任組合	0.66%
古田敦也	0.66%
安藤麻央	0.64%
安藤徳真	0.64%