コード

3454

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

不動産業

承認日

2015/01/15

上場日

2015/02/18

事業内容

投資運用事業及び投資銀行事業

初値

2,090円

初値の騰落率

2.45%

公開価格

2,040円

資金調達額

5,865,000,000円

初値のPER

17.86

公開価格PER(前期ベース)

17.44

初値のPBR

3.62

公開価格PBR(前期ベース)

3.53

時価総額(公開)

14,122 百万円

時価総額(初値)

14,469 百万円

公開株数合計

2,875,000

売買単位

100株

公募株数

1,300,000

売出株数

1,575,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,848,000.00 ／ 公開日現在：6,923,000.00

資本金

公開日前：300,000,000円 ／ 公開日現在：1,308,780,000円

調達資金使途

投資銀行事業における投資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

2,439,840,000円

2,955,960,000円

469,200,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し375,000株■ロックアップ（90日）■公募内訳：新株式発行1,075,000株、自己株式の処分225,000株■2014年11月決算は未監査■2014年10月30日付で1：100の株式分割を行ったが、2012年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定■事業詳細：私募ファンド形式で主な顧客である機関投資家の資産運用（アセットマネジメント）を行う■2015年2月6日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
99.00%	野村證券(03-3211-1811)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2004年02月04日
会社住所	100-6325 千代田区丸の内2-4-1
代表電話番号	03-5219-5370
社長名	吉原知紀
ホームページ	https://www.firstbrothers.com/
監査法人	清友
社員数	15人（2014年12月31日現在）
代表者生年月日	1970年05月18日生まれ
代表者略歴概要	1993年04月 三井信託銀行（株）（現三井住友信託銀行（株））入社 2001年05月 （株）モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン（現モルガン・スタンレー・キャピタル（株））入社 2004年02月 当社代表取締役社長（現任） 2008年11月 エフビープロパティーズ（株）（現ファーストブラザーズリアルエステート（株））代表取締役（現任） 2010年11月 エフビー企業投資（株）代表取締役（現任） 2011年06月 エフビーエーエム準備会社（株）（現ファーストブラザーズ投資顧問（株））代表取締役（現任） 2012年06月 ユニモマネジメント（株）代表取締役 2013年04月 同社代表取締役退任、同社取締役（現任）
役員氏名	取締役 辻野和孝 取締役 佐藤昌彦 取締役 堀田佳延 取締役 田村幸太郎 取締役 渡辺達郎

株主名	比率
吉原知紀	75.36%
堀田佳延	8.63%
ACI Corporation	6.46%
ファーストブラザーズ（株）	3.70%
辻野和孝	1.55%
佐藤昌彦	0.82%
谷口大輔	0.58%
田村幸太郎	0.33%
片山実	0.33%
川島淳一	0.33%