コード

3452

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

不動産業

承認日

2014/11/07

上場日

2014/12/11

事業内容

不動産投資開発事業、不動産コンサルティング事業及び不動産マネジメント事業

初値

10,500円

初値の騰落率

422.38%

公開価格

2,010円

資金調達額

231,150,000円

初値のPER

50.75

公開価格PER(前期ベース)

9.71

初値のPBR

18.26

公開価格PBR(前期ベース)

3.50

時価総額(公開)

2,169 百万円

時価総額(初値)

11,334 百万円

公開株数合計

115,000

売買単位

100株

公募株数

100,000

売出株数

15,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：979,500.00 ／ 公開日現在：1,079,500.00

資本金

公開日前：298,444,000円 ／ 公開日現在：390,904,000円

調達資金使途

全額を不動産投資開発事業における販売用不動産、仕掛販売用不動産の仕入資金及び不動産マネジメント事業における賃貸用不動産の設備投資資金の一部に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

184,920,000円

27,738,000円

18,492,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し15,000株■ロックアップ（90日）■2014年8月20日付で1：300の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：関東圏、北海道圏、九州圏、その他大阪をはじめとする大都市圏で事業展開。（不動産投資開発事業）自社で不動産を取得するほか、規模やリスクに応じて自ら所有せずにアドバイス業務に徹する、あるいは取引先と共同投資をする場合もある。（不動産コンサル事業）信託受益権の売買仲介、不動産賃貸仲介、不動産交換・土地有効活用の提案、賃料・地代改定等、不動産に関する広範なコンサルティング業務全般を行う。（不動産マネジメント事業）不動産の管理運営、投資顧問業務を行う。■2014年12月2日オーバーアロットメント決定■上場日の11日、4,625円買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
5.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)

会社設立年月日	2008年10月10日
会社住所	105-0004 港区新橋2-19-10
代表電話番号	03-6891-2525
社長名	宮内誠
ホームページ	https://www.b-lot.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	23人（2014年09月30日現在）
代表者生年月日	1969年02月21日生まれ
代表者略歴概要	1995年07月 （株）三和銀行（現：（株）三菱東京UFJ銀行）入行 2000年12月 三和証券（株）（現：三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株））出向 2006年02月 サンフロンティア不動産（株）入社 2006年06月 同社取締役　投資企画部長 2008年10月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役副社長 長谷川進一 取締役副社長 望月雅博

株主名	比率
長谷川進一	22.75%
望月雅博	20.01%
（株）エムアンドエム	12.47%
宮内誠	10.55%
望月文恵	3.02%
Bang-Joo Lee	2.74%
Kwan-Young Kim	2.74%
（株）ザイマックス	2.74%
外川太郎	1.64%
越川淳平	1.51%

■大株主10位同率1.51％ 江崎憲太郎