コード

3445

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

金属製品

承認日

2015/02/17

上場日

2015/03/24

事業内容

シリコンウェーハの再生加工及び販売事業、半導体関係事業

初値

2,100円

初値の騰落率

-23.63%

公開価格

2,750円

資金調達額

3,415,500,000円

初値のPER

15.92

公開価格PER(前期ベース)

20.85

初値のPBR

6.99

公開価格PBR(前期ベース)

9.15

時価総額(公開)

14,960 百万円

時価総額(初値)

11,424 百万円

公開株数合計

1,242,000

売買単位

100株

公募株数

330,000

売出株数

912,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,110,000.00 ／ 公開日現在：5,440,000.00

資本金

公開日前：199,000,000円 ／ 公開日現在：616,450,000円

調達資金使途

当社三本木工場の設備投資のために調達した借入金の返済資金に充当予定。残額は連結子会社の艾爾斯半導體股份有限公司に対する融資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

834,900,000円

2,307,360,000円

273,240,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し162,000株■ロックアップ（90日）■2014年12月決算未監査■2014年9月9日付で1：500の株式分割を行ったが、2012年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：主要事業であるシリコンウェーハ再生事業はラサ工業（株）が２５年間世界の半導体製造会社にサービスを提供してきた事業を引き継いだものであり、半導体製造過程で発生するモニタウェーハ（半導体製造過程のモニタリングを実施するために使用するウェーハ）の再生を行う。他にソーラー事業等。■2015年3月12日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
80.00%	SBI証券(03-5562-7210)
8.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
2.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
0.50%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
0.50%	東洋証券(03-5117-1040)

会社設立年月日	2010年12月10日
会社住所	140-0014 品川区大井1-23-1　カクタビル4階
代表電話番号	03-5709-7685
社長名	方永義
ホームページ	https://www.rs-tec.jp/
監査法人	あずさ
社員数	186人（2015年01月31日現在）
代表者生年月日	1970年10月13日生まれ
代表者略歴概要	1999年01月 （株）永輝商事設立 2006年09月 同社代表取締役 2010年12月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 本郷邦夫 取締役 鈴木正行 取締役 近藤淳行 取締役 石黒正享 取締役 李宗根 取締役 渡邉泰紀

株主名	比率
R.S.TECH HONG KONG LIMITED	52.76%
方永義	18.99%
RIHUI (HONG KONG) INVESTMENT TRADING CO.	7.54%
那須マテリアル（株）	3.77%
フューチャーエナジー（株）	3.77%
鈴木正行	2.07%
NVCC6号投資事業有限責任組合	2.07%
本郷邦夫	1.88%
李宗根	1.73%
春山充	0.94%

大株主10位同率0.94％　大澤久生