コード

3294

市場

JQS

主幹事

みずほ証券

業種

不動産業

承認日

2013/11/15

上場日

2013/12/18

事業内容

中古住宅再生事業

初値

4,200円

初値の騰落率

27.27%

公開価格

3,300円

資金調達額

1,328,250,000円

初値のPER

14.6

公開価格PER(前期ベース)

11.47

初値のPBR

2.13

公開価格PBR(前期ベース)

1.67

時価総額(公開)

4,851 百万円

時価総額(初値)

6,174 百万円

公開株数合計

402,500

売買単位

100株

公募株数

250,000

売出株数

152,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,220,000.00 ／ 公開日現在：1,470,000.00

資本金

公開日前：342,700,000円 ／ 公開日現在：722,200,000円

調達資金使途

賃貸用不動産の取得資金の一部、中古住宅再生事業における販売用不動産の仕入資金の一部として充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

759,000,000円

462,990,000円

106,260,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し52,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く）■2013年9月に1株につき1,000株の株式分割を行ったが、2011年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定 ■事業内容：不動産競売市場や一般の中古住宅流通市場から仕入れた中古住宅（中古マンション、中古戸建）をリフォームし、中古再生住宅として販売する中古住宅再生事業を行う。事業エリアは東京、神奈川、埼玉、千葉の１都３県の首都圏エリアを中核エリアとするほか、札幌、宇都宮支店を拠点として、首都圏エリア以外への事業エリア拡大を図る。取扱物件は若年のファミリー層、初めて住宅を購入する層をメインターゲットとしたマンションや戸建等の居住用物件が中心。販売価格2000万円以下の物件が約６割を占める。■2013年12月6日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
85.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	1989年06月23日
会社住所	101-0054 千代田区神田錦町1-2-1
代表電話番号	03-3219-5050
社長名	江口久
ホームページ	https://e-grand.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	58人（2013年10月31日現在）
代表者生年月日	1957年09月25日生まれ
代表者略歴概要	1980年04月 鹿島建設（株）入社 1989年06月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 釜賀英禎 取締役 林田光司 取締役 丹波正行 取締役 白惣考史

株主名	比率
江口久	38.91%
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合	7.70%
江口惠津子	5.78%
（株）新生銀行	4.62%
江口直宏	3.85%
千田美穂	3.85%
山本香菜	3.85%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合	3.70%
（株）ジューテック	3.08%
佐々木洋	2.62%